Analizando la Expansión de la Alianza Económica entre India y Chile

Posted by Written by Archana Rao Reading Time: 11 minutes

Se espera que India y Chile inicien negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio en 2024 con el fin de reforzar sus relaciones económicas bilaterales tras las elecciones generales. Desde hace casi dos décadas, ambos países mantienen un acuerdo comercial preferencial, también conocido como acuerdo comercial restringido. Para obtener un mejor acceso al continente latinoamericano, India debe establecer una relación comercial más profunda.

India Briefing le echa un vistazo a la actual dinámica comercial entre ambos países y evalúa la creciente demanda chilena de productos farmacéuticos de fabricantes indios.

Comercio bilateral y compromiso comercial entre India y Chile

Desde 2005, India ha firmado varios acuerdos y Memorandos de Entendimiento (MoUs) con Chile en diversas áreas de cooperación, incluyendo deportes, ciencia y tecnología, turismo antártico, defensa, servicios de aviación, agricultura, energías nuevas y renovables, educación, espacio exterior, geología y recursos minerales, y empleo remunerado para cónyuges y dependientes elegibles del personal diplomático.

El Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) entre India y Chile se firmó originalmente el 8 de marzo de 2006 y entró en vigor en septiembre de 2007. El 21 de abril de 2016, el Gobierno indio aprobó la ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) con Chile. La ampliación fue puesta en marcha por ambos países el 16 de mayo de 2017, actualizando el alcance del pacto a 2829 líneas arancelarias desde las aproximadamente 474 anteriores. La tercera ronda de negociaciones para ampliar aún más el AAP comenzó el 7 de octubre de 2021, y sigue en curso.

Además de su pacto comercial, los dos países firmaron un acuerdo en 2020 para acabar con la doble imposición y alcanzaron un MoU para la compra de productos farmacéuticos en 2021.

Hay 24 empresas indias con oficinas de representación operando en Chile, e India ha invertido un total de 27,1 millones de dólares en Chile entre 1974 y 2012, principalmente en los sectores de la minería y las TI, según el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile. En los últimos años se ha producido un aumento de la entrada de empresas indias en el mercado chileno, ya sea mediante adquisiciones de empresas chilenas o a través de empresas conjuntas y colaboraciones. Entre estas empresas destacan Jindal Steel Works, TCS, Oracle Fine Services, Polaris, Evaluserve, WIPRO, Godrej, Ashok Leyland, Tega Industries, Havells Sylvania, Tata Motors, Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra y NSL Renewable Power Private Limited.

Según una hoja informativa de la Embajada de India en Santiago, la inversión chilena en India asciende a 118 millones de dólares. Las instituciones financieras chilenas han invertido en el sector financiero indio.

Las exportaciones de India a Chile abarcan una amplia gama de productos, incluyendo vehículos, productos farmacéuticos, maquinaria y equipos eléctricos, maquinaria y aparatos mecánicos, artículos textiles, productos químicos orgánicos, artículos de cuero, prendas de vestir y prendas de vestir (tanto de punto como sin tejer), así como plásticos y artículos de plástico.

Por otro lado, las importaciones procedentes de Chile consisten en materias primas como cobre y otros minerales, pulpa de madera, desechos y desperdicios de papel, frutas y frutos secos, incluida la piel de cítricos y melones, productos de molinería, malta, almidones y trigo. Además, India importa papel y cartón, hierro y acero, aluminio y sus manufacturas, productos químicos inorgánicos, compuestos orgánicos de metales preciosos, isótopos, bebidas, licores y vinagre, así como metales comunes y sus manufacturas.

Cifras de Comercio Exterior India-Chile: Año Fiscal 2023 y Año Fiscal 2024

Según el Departamento de Comercio de India, el comercio entre ambas naciones ha crecido de forma constante. En el año fiscal 2023-24, las exportaciones de India a Chile se valoraron en 1.182,94 millones de dólares, un 1,42% más que el año anterior, mientras que las importaciones desde Chile crecieron un 5,45% hasta los 1.514,10 millones de dólares.

País

Comercio

2022-23 (Valor en millones de dólares)

 

2023-24 (Valor en millones de dólares)

Crecimiento (%)

Chile

Exportar

1,166.43

1,182.94

1.42

Importar

1,435.83

1,514.10

5.45

Fuente: Departamento de Comercio, Gobierno de la India

India exportó más de 740 mercancías a Chile bajo el Código HSN de cuatro dígitos en el AF 2023-24. Se observó un crecimiento significativo en el comercio de los siguientes productos básicos dentro del código HSN de dos dígitos durante el mismo período: café, té, especias, artículos de acero, hilados, fertilizantes, etc.

Además, las exportaciones de productos farmacéuticos de India a Chile crecieron un 37,19% en el año fiscal 24.

En 2023, el 58,3 por ciento de las importaciones farmacéuticas totales de Chile provendrán de siete países, encabezados por Alemania (14 por ciento), EE.UU. (13,7 por ciento) e India (7,8 por ciento). El mercado latinoamericano presenta una oportunidad para que las empresas indias de fabricación de medicamentos investiguen y satisfagan las necesidades locales.

Exportaciones de materias primas de India a Chile: Año Fiscal 2023 y Año Fiscal 2024

Materias primas

2022-23 (Valor en millones de dólares)

2023-24 (Valor en millones de dólares)

Crecimiento (%)

Café, té, mate y especias

2.70

5.98

121.41

Cereales

0.61

3.02

392.87

Azúcares y artículos de confitería

1.29

4.25

229.89

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; piensos preparados

11.22

23.50

109.50

Productos farmacéuticos 

138.71

190.30

37.19

Fertilizantes

0.10

0.44

316.56

Filamentos artificiales

1.82

2.85

56.30

Artículos de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materiales similares

0.89

1.79

101.11

Perlas finas (naturales o cultivadas), piedras preciosas o semipreciosas, piedras preparadas, chapados de metal y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

1.05

1.38

31.84

Artículos de hierro o acero 

27.02

119.10

340.76

Aluminio y sus manufacturas

2.41

11.03

358.54

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y sus partes

74.45

79.24

6.43

Fuente: Departamento de Comercio, Gobierno de la India

India importa de Chile materias primas como hierro, acero y cobre, esenciales para sus industrias nacionales.

Importación de materias primas de Chile a India: Año Fiscal 2023 y Año Fiscal 2024

Materias primas

2022-23 (Valor en millones de dólares)

2023-24 (Valor en millones de dólares)

Crecimiento/Decrecimiento (%)

Frutas comestibles y frutos secos; cáscaras o cítricos o melones. 

121.87

119.11

-2.26

Semillas oleaginosas y olea. Frutas; varios. Granos, semillas y frutos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes. 

5.66

12.99

129.65

Minerales, escorias y cenizas. 

1,027.62

846.66

-17.61

Productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos o inorgánicos de metales preciosos, de metales de tierras raras, de elementos o de isótopos. 

123.03

124.52

1.21

Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón. 

103.85

65.82

-36.62

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón. 

4.81

10.64

121.45

Hierro y acero 

7.45

56.48

658.42

Cobre y sus manufacturas. 

1.75

234.31

13,320.10

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

1.39

3.15

125.83

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus deri. Tintes, pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y ver; mastiques; tintas. 

0.01

0.08

731.87

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 

3.36

5.47

62.61

Laca; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 

0.50

0.55

9.66

Bebidas, licores y vinagre. 

2.47

1.46

-41.03

Productos de la molinería; malta; almidones; inulina; gluten de trigo. 

6.56

3.98

-39.27

Cueros y pieles en bruto (excepto peletería) y cuero 

0.07

0.09

33.10

Tratados comerciales y fiscales

PTA India-Chile

El acuerdo comercial preferencial India-Chile, que ofrece una serie de concesiones a ambas partes en varias líneas arancelarias, entró en vigor en 2017. En virtud del acuerdo, Chile ofrecerá a los exportadores indios rebajas arancelarias en 1.798 productos, incluidos productos agrícolas, químicos, farmacéuticos, plásticos, textiles, prendas de vestir, hierro y acero, y maquinaria de cobre. India ofrecerá concesiones en 1.031 productos, entre ellos carne, pescado, aceite vegetal, alimentos procesados, productos farmacéuticos y perlas.

Según el acuerdo revisado, India ha ofrecido concesiones arancelarias relacionadas con la carne y los productos pesqueros (84 líneas arancelarias), la sal gema (1 línea arancelaria), el yodo (1 línea arancelaria), el mineral de cobre y sus concentrados (1 línea arancelaria), los productos químicos (13 líneas arancelarias), los productos de cuero (7 líneas arancelarias), el papel prensa y el papel (6 líneas arancelarias), los artículos de madera y contrachapado (42 líneas arancelarias), algunos productos industriales (12 líneas arancelarias), la lana esquilada y las borras de lana (3 líneas arancelarias), y algunos otros (7 líneas arancelarias).

La oferta arancelaria de Chile abarca algunos productos agrícolas (7 líneas arancelarias), productos químicos y farmacéuticos (53 líneas arancelarias), tintes y resinas (7 líneas arancelarias), plásticos, caucho y productos químicos diversos (14 líneas arancelarias), productos de cuero (12 líneas arancelarias), textiles y prendas de vestir (106 líneas arancelarias), calzado (10 líneas arancelarias), algunos productos industriales (82 líneas arancelarias) y algunos otros productos (5 líneas arancelarias).

Antes de 2017, Chile ofrecía concesiones arancelarias a los exportadores indios solo en 296 artículos, mientras que India concedía la misma rebaja a Chile en 178 artículos.

India Chile DTAA

El Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) entre India y Chile se firmó el 9 de marzo de 2020 y entró en vigor el 19 de octubre de 2022, tras su ratificación por ambos países. En India, las disposiciones de este acuerdo se aplican a las rentas obtenidas en cualquier ejercicio fiscal que comience a partir del 1 de abril siguiente a la fecha de entrada en vigor del acuerdo, es decir, el 19 de octubre de 2022. El Ministerio de Finanzas notificó el DTAA el 3 de mayo de 2023, a través de la Notificación N º 24/2023-Income Tax, de fecha 3 de mayo de 2023, en virtud de la sección 90 (1) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961. Esta notificación se refiere al Acuerdo y Protocolo entre el Gobierno de la República de India y el Gobierno de la República de Chile para la eliminación de la doble imposición y la prevención de la evasión y elusión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

Un convenio para evitar la doble imposición de los mismos ingresos es un tratado entre dos países. El objetivo principal es aliviar la carga de los contribuyentes que, de otro modo, tendrían que pagar impuestos sobre los mismos ingresos en ambos países. Según la letra a) del apartado 2 del artículo 30 del acuerdo, sus disposiciones en India se aplican a las rentas obtenidas durante cualquier ejercicio fiscal que comience a partir del 1 de abril del año siguiente a la entrada en vigor del acuerdo. El acuerdo consta de 31 artículos, que abarcan temas que van desde “Personas cubiertas” hasta “Terminación del acuerdo”. El artículo 1 especifica que los términos de este acuerdo se aplican a los residentes de Chile o India, los Estados contratantes.

Los tipos impositivos en virtud del convenio para evitar la doble imposición entre India y Chile son los siguientes:

Artículo 10 – Dividendos: Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, estos dividendos también pueden someterse a imposición en el Estado de residencia de la sociedad que paga los dividendos. Si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de los dividendos.

Artículo 11 – Intereses: Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, estos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado en el que se generan. Si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de los intereses.

Artículo 12 – Cánones: Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, estos cánones también pueden someterse a imposición en el Estado en el que se generan. Si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante, el impuesto exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de los cánones.

Artículo 12A – Honorarios por servicios técnicos: Los honorarios por servicios técnicos originados en un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Estos honorarios también pueden someterse a imposición en el Estado en el que se devengan. Si el beneficiario efectivo de los honorarios es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de los honorarios.

Explorando el mercado farmacéutico chileno

En febrero de 2024, el Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil) organizó la iPHEX-LATAM en Guatemala, Colombia y Chile, con una delegación de 100 representantes empresariales de 78 empresas farmacéuticas indias. El objetivo era establecer contactos entre las principales empresas farmacéuticas indias y latinoamericanas.

En 2022, aproximadamente 1.800 millones de dólares, o el 0,73% del PIB de Chile, fueron generados por su sector farmacéutico. El negocio farmacéutico aportó 3.226 millones de dólares en ventas totales (a precios minoristas) en el mercado nacional, un 13% menos que el año anterior.

Los medicamentos para el sistema nervioso (486,4 millones de dólares), los antiinfecciosos de uso sistémico (447,7 millones de dólares) y los medicamentos para el tracto gastrointestinal y el metabolismo (571,3 millones de dólares) representaron la mayor parte de las ventas farmacéuticas de la categoría Química Anatómica Terapéutica (ATC).

A principios de 2024, la Embajada de la India en Santiago publicó un estudio en profundidad del mercado farmacéutico con la intención de impulsar el comercio bilateral y aprovechar el creciente interés de las empresas farmacéuticas indias en Chile. Según se informa, la encuesta se inició en marzo de 2024 para ofrecer a los exportadores indios una visión crítica de la industria farmacéutica chilena, facilitando mayores oportunidades de exportación.

Los resultados de la encuesta proporcionan una amplia visión de la dinámica del mercado farmacéutico chileno, incluyendo tendencias, regulaciones, actores clave y nuevas oportunidades. Según los datos de exportación para el año fiscal 2023-24, India exportó productos farmacéuticos por valor de 190,30 millones de dólares, registrando así un crecimiento del 37,19 por ciento respecto al año anterior.

América Latina, que comprende 33 países como México, Guatemala y Costa Rica, se está convirtiendo en un mercado de exportación crucial para los productos farmacéuticos indios, representando actualmente el 6,78 por ciento de las exportaciones farmacéuticas totales. La región tiene un potencial sustancial para las ambiciones de exportación de India; India se había fijado el objetivo de alcanzar los 28.141 millones de dólares en exportaciones farmacéuticas para el año fiscal 2004.

Preparando las empresas farmacéuticas indias

Dado que India es un importante productor de medicamentos genéricos de alta calidad y que Chile se perfila como un mercado significativo en América Latina, India está dispuesta a salvar la brecha entre la oferta y la demanda, promoviendo asociaciones beneficiosas. El Director General de Pharmexcil, Uday Bhaskar, afirmó que esta encuesta y sus conclusiones representan un paso crucial en la mejora de las relaciones comerciales entre India y Chile en el sector farmacéutico. El líder de la industria cree que, con las conclusiones de la encuesta, los exportadores indios están bien posicionados para impulsar la colaboración y las exportaciones, fomentando la prosperidad mutua y el crecimiento económico.

  • La industria farmacéutica chilena está valorada en 1.800 millones de dólares, lo que representa el 0,73% del PIB nacional.
  • En 2022, las ventas de productos farmacéuticos en el mercado nacional (a precios de venta al público) ascendieron a 3.226 millones de dólares, un 13% menos que el año anterior.
  • Los productos farmacéuticos más vendidos en 2022, por clasificación ATC, fueron para: – Tracto Alimentario y Metabolismo (571,3 millones de dólares)
    – Sistema Nervioso (486,4 millones de dólares)
    – Antiinfecciosos de Uso Sistémico (447,7 millones de dólares).
  • Las importaciones de la India en 2023 ascendieron a unos 176 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 62,9% en los últimos cinco años.
  • India ocupó el 3er o 4º lugar entre las fuentes de importación de productos farmacéuticos de Chile durante este periodo.
  • Chile ocupa el 28º lugar en las exportaciones farmacéuticas mundiales de India y el 2º en América Latina, después de Brasil.
  • En 2023, 154 empresas y particulares en Chile importaron productos farmacéuticos de India.
  • El Acuerdo Comercial de Alcance Parcial entre India y Chile, firmado en 2007 y profundizado en 2017, otorga preferencias arancelarias que van del 20% al 100% para productos farmacéuticos.

Garantizando las importaciones de litio

Las dos regiones pretenden ampliar su relación económica más allá de las materias primas y la agricultura para incluir los servicios digitales y la inversión a través de una propuesta de Acuerdo Integral de Asociación Económica India-Chile (CEPA). Los informes indican que India está tratando de adquirir minas de litio en Chile, ya que el país necesita más minerales críticos como el litio para facilitar la transición de las fuentes de energía convencionales.

El Ministerio de Minas de la India, tras haber firmado recientemente un acuerdo de desarrollo y exploración con la empresa argentina CAMYEN para el suministro de litio, busca ahora oportunidades similares en Chile. Un equipo del Ministerio se dispone a llevar a cabo la diligencia debida en los bloques de litio de ese país, con conversaciones actualmente en curso. Se ha firmado un acuerdo de confidencialidad con la empresa estatal chilena ENAMI para facilitar el intercambio de información. El objetivo es adquirir bloques de litio en salmuera. El “Triángulo del Litio”, formado por tres países latinoamericanos: Bolivia, Argentina y Chile, contiene algunas de las mayores reservas de litio del mundo.

Conclusión

El Acuerdo de Comercio Preferencial India-Chile ha experimentado una importante expansión, estableciendo un sólido marco para reforzar la cooperación económica entre ambas naciones. El perfil exportador de India a Chile se ha diversificado notablemente, experimentando un crecimiento considerable en productos farmacéuticos. La anticipación de un amplio acuerdo comercial CEPA tiene como objetivo profundizar en el compromiso de ambos países para mejorar aún más sus lazos económicos bilaterales. Por otra parte, el enfoque estratégico de India en asegurar las importaciones de litio de Chile pone de relieve el mayor alcance e importancia de esta asociación. Con un aumento constante del comercio bilateral y concesiones arancelarias recíprocas, la relación comercial entre India y Chile está posicionada para una continua expansión y prosperidad mutua.