Cómo la industria del calzado de Tamil Nadu compite con los mercados del sudeste asiático

Posted by Written by Abhishek Dey Reading Time: 9 minutes

La industria del calzado del estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, se está preparando para competir con los mercados del SEA y con vecinos como Bangladesh. Desde que anunció su Política de Calzado y Productos de Piel en 2022, el estado ha atraído varias propuestas de inversión en fabricación, desde proveedores OEM/ODM hasta grandes actores del mercado como Adidas, Nike y Crocs.

Traducción: Katherine Cheung García 

La industria mundial del calzado está experimentando una transformación significativa a medida que los principales fabricantes tratan de trasladar o ampliar sus operaciones en China y explorar nuevas bases. Varios mercados emergentes asiáticos compiten activamente para satisfacer esta demanda.

Durante mucho tiempo, China ocupó una posición dominante en el sector, y la mayoría de las empresas de calzado se abastecían en ese país. Sin embargo, los últimos acontecimientos, como el aumento de los costes de los insumos y la mano de obra, las interrupciones por pandemias exacerbadas por una estricta política de cero COVID y la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, han llevado a los fabricantes a reconsiderar su dependencia de China.

A medida que se desplazan las cadenas de suministro, India intenta sacar provecho de la dinámica situación atrayendo a los fabricantes para que inviertan en el país mediante una combinación de incentivos a la inversión y exenciones fiscales. Sin embargo, se enfrenta a la formidable competencia de los países del Sudeste Asiático. Como ejemplo notable, Adidas ha logrado trasladar más del 40% de su producción de China a Vietnam, como parte de un esfuerzo más amplio por diversificar su cadena de suministro.

La participación de China en las exportaciones mundiales de calzado

En este artículo, exploramos cómo el estado sureño de Tamil Nadu podría emerger como una sólida base india en la cadena de suministro de la industria mundial del calzado.

Rendimiento de los mercados del Sudeste Asiático en la industria mundial del calzado

La industria mundial del calzado se sitúa actualmente en 390.100 millones de dólares y se espera que alcance los 503.830 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) prevista del 5,25% (2023-2028).

Vietnam, que se beneficia de la reordenación de la cadena de suministro mundial, está experimentando un crecimiento exponencial en su industria del calzado, lo que le ha llevado a convertirse en el segundo mayor exportador mundial. El país se ha convertido en el principal centro de producción de calzado para grandes marcas como Nike, Adidas o Puma, gracias a su estabilidad, su atractivo clima de inversión y una considerable reserva de mano de obra asequible, además de su red de acuerdos de libre comercio.

La participación de Vietnam en las exportaciones mundiales de calzado

Además, Indonesia se ha beneficiado de un crecimiento constante de sus exportaciones desde 2013, estableciéndose como el tercer mayor exportador de calzado del mundo. Las empresas de calzado muestran cada vez más interés en el país; por ejemplo, la importante empresa de ropa deportiva New Balance abrió su séptima fábrica en Java en 2023 y actualmente emplea a más de 40.000 personas. Indonesia es ahora el cuarto mayor fabricante de calzado del mundo, por detrás de China, India y Vietnam. El atractivo del país se ve reforzado por recursos naturales como el caucho y la disponibilidad de mano de obra barata.

La posición de India en la cadena mundial de suministro de calzado

India está experimentando un crecimiento de las exportaciones, aunque sigue por detrás de algunos de sus homólogos asiáticos, incluido el vecino Bangladesh. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos dos o tres años, a medida que los proveedores de destacados fabricantes mundiales dirijan su atención a la India.

A finales de noviembre de 2023, el gobierno del estado de Tamil Nadu inauguró una nueva planta de fabricación de calzado creada por JR One Footwear Pvt Ltd, con una inversión de 4.000 millones de rupias indias (48,12 millones de dólares estadounidenses), y situada en Eraiyur, distrito de Perambalur, a unos 250 km al sur de la capital, Chennai. JR One Footwear, que es una empresa conjunta (JV) entre Phoenix Kothari Footwear y Shoetown Footwear (el mayor fabricante por contrato de Nike), empezó a fabricar en la fábrica la popular marca de zuecos Crocs a partir del 28 de noviembre de 2023. La planta de Crocs, construida y operativa en un año, se extiende a lo largo de 50 acres dentro de un parque de calzado que ha sido desarrollado por Phoenix-Kothari Footwear en el Parque Industrial Perambulur SIPCOT. La empresa conjunta está promovida por Kothari Industrial Corporation Limited (KCIL) y el grupo taiwanés Evervan. Tras esta fructífera colaboración, otros fabricantes taiwaneses, como Feng Tay, Pou Chen y Hong Fu, han firmado acuerdos con el gobierno de Tamil Nadu.

Factores que favorecen a Tamil Nadu

Dado que India aspira a establecerse como país competitivo en la producción de calzado, Tamil Nadu parece ser el que más potencial tiene. El estado, con sus excelentes recursos humanos en los que las mujeres desempeñan un papel crucial, junto con la base industrial existente y las políticas que promueven el crecimiento sectorial, está impulsando al estado a convertirse en el mayor exportador. Actualmente, más del 45% de las exportaciones del país en la industria del calzado proceden sólo de Tamil Nadu.

El gobierno de Tamil Nadu también ha introducido una Política de Calzado y Productos de Piel para ofrecer condiciones favorables a los fabricantes que se trasladen al estado. Esta política tiene la visión de transformar Tamil Nadu en el destino más favorecido para la fabricación de calzado y productos de cuero en Asia.

La Política de Calzado y Productos de Cuero, 2022 cubre lo siguiente:

  • Se están estudiando los principales centros de producción existentes, como Chennai, Ambur, Ranipet, Vaniyambadi, Trichy y Dindigul, para identificar las lagunas de la cadena de suministro de fabricación que pueden resolverse mediante el desarrollo de infraestructuras, ya sea por parte del gobierno o mediante asociaciones público-privadas.
  • Aumentar la oferta de mano de obra cualificada ofreciendo programas de formación de calidad a través de destacadas instituciones de investigación y diseño del Estado, como el Instituto Central de Investigación del Cuero (CLRI), el Instituto de Diseño y Desarrollo del Calzado (FDDI), el Instituto Central de Formación del Calzado (CFTI) y el Instituto Nacional de Tecnología de la Moda (NIFT).
  • Promover las exportaciones de calzado creando infraestructuras de apoyo, como estudios de diseño e instalaciones de control de calidad.
  • Desarrollar megagrupaciones del cuero con instalaciones “plug-and-play” bien equipadas para atraer a grandes inversores nacionales e internacionales.
  • Apoyo de marketing y marca a los fabricantes de calzado que participan en ferias y congresos internacionales.
  • Establecer sistemas de trazabilidad eficaces que permitan seguir el movimiento del producto a través de las etapas de producción, transformación y distribución.
  • Desarrollar infraestructuras logísticas que conecten los parques/clusters de cuero y calzado de zonas verdes y zonas industriales abandonadas.
  • Ayuda a la comercialización mediante la organización de encuentros anuales entre compradores y vendedores en los que los fabricantes de cuero y calzado puedan mostrar sus productos de categoría de exportación.
  • Creación de un portal de ventanilla única (SWP) para autorizaciones específicas y agnósticas del sector, con el fin de que el proceso se realice sin rostro, sin contacto y sin papel.
  • Incentivos ofrecidos a los fabricantes en el marco de la Política de Productos de Cuero y Calzado de Tamil Nadu 2022.
  • Terrenos subvencionados en los polígonos de SIPCOT (State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu) situados en distritos de categoría B y subvención basada en el volumen de negocios del 1,5% y el 1,75% para las unidades situadas en distritos de categoría B y C.

Jubilant Tamil Nadu: Expo Global y Cumbre del Conocimiento 2024

Cumbre Empresarial | 01 febrero – 03 febrero | Tamil Nadu, India

Naina Bhardwaj, Asesora de Negocios Internacionales, ha sido invitada a intervenir en la Jubilant Tamil Nadu – Global Knowledge Expo and Summit 2024. Una prestigiosa feria internacional y cumbre empresarial destinada a promover el crecimiento económico, fomentar las asociaciones globales y mostrar el inmenso potencial de Tamil Nadu como destino de inversión.

Como oradora invitada y panelista, Naina compartirá sus conocimientos y experiencia en las siguientes sesiones de la cumbre:

  • Comercio con EE.UU. y el Reino Unido: Oportunidades de crecimiento y colaboración empresarial
  • Innovaciones tecnológicas que están cambiando el sector sanitario
  • Cómo influirá el comercio en la moda electrónica y la confección – Conversación con Lavanya Nalli, Presidenta de Nalli Group

Si está interesado, inscríbase a través del siguiente enlace:

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                          Subvención basada en el volumen de negocios (porcentaje del volumen de negocios anual) 

Tipo de categoría industrial

“Distrito de categoría “B

“Distrito de categoría “C

Fabricación de calzado y productos de cuero

1.5%

1.75%

Fabricación independiente de calzado que no sea de cuero

1.75%

2%

Grupo de componentes

1.5%

1.75%

Los fabricantes del estado también se benefician de iniciativas del gobierno central, como el Programa de Desarrollo del Calzado y el Cuero de la India (IFLDP) (véanse las directrices en este enlace), que destina 220 millones de dólares (17.000 millones de INR) a construir la infraestructura de la industria del cuero, mejorar la producción, atraer inversiones y generar empleo. El IFLDP comprende seis subconjuntos centrados en el progreso tecnológico, el diseño, la sostenibilidad, la diversificación, el desarrollo de infraestructuras y la ayuda a la creación de marcas. El 19 de enero de 2022, se aprobó la continuación del plan IFLDP hasta el 31 de marzo de 2026 o hasta una nueva revisión.

Otras iniciativas incluyen la incorporación de la industria del calzado y el cuero a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y un posible plan de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) por valor de 312 millones de dólares (26.000 millones de INR) centrado en el calzado, las materias primas para el calzado, la maquinaria y los moldes.

Aunque los países del sudeste asiático poseen algunos factores que pueden favorecer una producción más racionalizada, como una legislación laboral más sencilla, se enfrentan a dificultades para absorber el exceso de productos manufacturados, como es evidente en Indonesia. En cambio, la India, con su mercado en expansión y una clase acomodada en aumento (personas con ingresos iguales o superiores a 10.000 dólares), que se prevé que alcance los 100 millones de personas en 2027, puede consumir fácilmente productos de primera calidad, según Goldman Sachs. Esta cifra equivale a la población de Vietnam.

Se espera que la industria india en su conjunto produzca 2.226 millones de pares en 2028. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento del consumo de calzado per cápita, que ha pasado de 1,7 pares en 2016 a 2,3 pares en 2021. La dinámica cambiante del mercado, impulsada principalmente por la evolución de los hábitos de compra, la rápida urbanización, el mayor conocimiento de las marcas, el desarrollo de centros comerciales y el aumento de los presupuestos discrecionales, contribuyen a esta tendencia.

LECTURAS RELACIONADAS
Tarjeta de calificaciones de las exportaciones del Estado de Tamil Nadu para 2022-23 (en inglés)

Como indica el Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco Mundial, India también está invirtiendo en sus infraestructuras para reducir los costes logísticos. India obtuvo una puntuación de 3,4 en el índice LPI, frente al 3,1 de Vietnam y el 3 de Indonesia. India superó a los dos países en métricas clave, como infraestructura, envíos internacionales, competencia logística, seguimiento y localización, y puntualidad.

Del mismo modo, el gobierno de Tamil Nadu está trabajando activamente para reducir los costes logísticos del estado poniendo en marcha varias iniciativas en el marco de su Política Logística y Plan Logístico Integrado (TNILP) 2023. Los resultados son evidentes en la clasificación del estado en el informe Logistics Ease Across Different State (LEADS), publicado por el Ministerio de Comercio e Industria y el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT). Tamil Nadu se encuentra en la categoría de “Achiever” en la clasificación LEADS entre las tres categorías de “Achievers”, “Fast Movers” y “Aspirers”, lo que demuestra los avances que está haciendo el estado en la reducción de sus costes logísticos.

Lo más importante: Perspectivas de inversión positivas para el ecosistema del calzado de Tamil Nadu

Tamil Nadu se ha posicionado estratégicamente para aprovechar el desplazamiento de las cadenas de suministro desde China. Con medidas proactivas y marcos políticos integrales, el estado está abordando los principales retos a los que se enfrentan los fabricantes.

El Estado también cuenta con abundante mano de obra cualificada, lo que ofrece una ventaja competitiva a las empresas que desean establecer o ampliar sus operaciones. Esto es evidente en la capacidad de producción del estado en otras industrias orientadas a la exportación: informática, electrónica, automoción, ingeniería y textil.

Además, en el ámbito del calzado, la colaboración con grandes empresas internacionales como Shoetown y Pou Chen Group demuestra el compromiso de Tamil Nadu con el fomento de las asociaciones y el aprovechamiento de la experiencia mundial.

Para aprovechar las oportunidades que ofrece la floreciente industria del calzado de Tamil Nadu, se aconseja a las empresas:

  • Explorar los incentivos gubernamentales: Evalúe y aproveche los incentivos gubernamentales, como la subvención de terrenos y las subvenciones basadas en el volumen de negocio, para reducir los costes operativos y aumentar la rentabilidad.
  • Invertir en formación: Invertir en iniciativas de formación para capacitar a la mano de obra local y garantizar la productividad y eficiencia de las operaciones.
  • Planificar asociaciones estratégicas: Explorar asociaciones y colaboraciones estratégicas con agentes internacionales para acceder a los mercados mundiales y mejorar la competitividad.
  • Realice estudios de mercado: Realice estudios de mercado exhaustivos para conocer las preferencias de los consumidores y las tendencias emergentes, lo que le permitirá tomar decisiones con conocimiento de causa y elaborar estrategias de marketing específicas.

Para obtener más orientación y apoyo en la navegación por el paisaje de la industria del calzado de Tamil Nadu y la creación de una empresa en la India, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asesores en India@dezshira.com.

Dezan Shira & Associates

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