El sector de los vehículos eléctricos en la India: Capacidad de producción, objetivos gubernamentales y comportamiento del mercado

En este informe de mercado, analizamos las tendencias de compra de los consumidores en el mercado automovilístico de la India y su capacidad de producción de vehículos eléctricos (VE), en continuo crecimiento. Destacamos los principales actores de la industria de los VE y sus instalaciones de fabricación, al tiempo que profundizamos en los incentivos y objetivos gubernamentales para el cambiante panorama del transporte.

Traducción: Katherine Cheung García 

Durante la COP26, India dio a conocer su ambicioso objetivo de descarbonización para 2030. Esto implica reducir las emisiones de carbono en el sector energético en un 50% y alcanzar los 500 gigavatios de capacidad de generación de energía renovable para el año 2030, además de formar parte de la campaña mundial EV30@30. Para lograrlo, India pretende triplicar su actual capacidad renovable, y la campaña EV30@30 se centra específicamente en el objetivo de garantizar que los vehículos eléctricos representen al menos el 30% de las ventas de vehículos nuevos en 2030.

Es una gran tarea, al menos en la categoría de turismos. Los coches eléctricos representaron sólo el 1,3% de las ventas de coches en 2022, es decir, 49.800 VE vendidos de un total de 3,8 millones de turismos. Sin embargo, los fabricantes de automóviles y los sectores afines siguen siendo optimistas sobre el uso de VE en un futuro próximo, con los actores tradicionales y las nuevas partes interesadas explorando múltiples vías para la I + D y la producción comercial de vehículos y componentes de automóviles.

Las previsiones indican que el mercado indio de vehículos eléctricos, valorado en 2.000 millones de dólares en 2023, podría alcanzar los 7.090 millones de dólares en 2025. Las estimaciones del sector también prevén que el mercado nacional de vehículos eléctricos alcance los 10 millones de ventas anuales en 2030.

En este informe de mercado analizamos algunas de las medidas que están tomando los fabricantes de automóviles y el Gobierno para ampliar la cuota de mercado de los vehículos eléctricos en la India, tanto en el transporte privado como en el público.

LEA: Publicada la lista completa de aprobaciones: Régimen PLI para la industria del automóvil y sus componentes [en inglés]

Perspectivas del mercado indio de vehículos eléctricos

Según un informe de Bain & Co., en 2030 los vehículos eléctricos de dos ruedas podrían representar entre el 40% y el 45% de todos los vehículos eléctricos vendidos en la India, y los turismos eléctricos entre el 15% y el 20%. Sin embargo, según un informe de Niti Aayog, el Gobierno indio pretende que la adopción de VE alcance el 40% en autobuses, el 30% en turismos, el 70% en vehículos comerciales y el 80% en vehículos de dos ruedas para esa fecha.

Mientras tanto, el Estudio Económico de la India 2023 prevé una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 49% en el mercado nacional de vehículos eléctricos de la India entre 2022 y 2030, con una estimación de 10 millones de ventas anuales para 2030. Las proyecciones indican que el sector de los vehículos eléctricos generará aproximadamente 50 millones de oportunidades de empleo directo e indirecto en los próximos siete años.

LEA: Industria del vehículo eléctrico en India: Por qué los inversores extranjeros deben prestar atención [en inglés]

Fabricantes de vehículos eléctricos en India

A continuación se enumeran los principales actores del mercado indio de vehículos eléctricos. En 2023, el mercado nacional de vehículos eléctricos estaba dominado por Tata Motors (72%), seguido de MG Motors (10,8%) y Mahindra (9%). Los modelos más vendidos eran el Tiago, el Nexon y el Tigor de Tata Motors, el MG ZS y el Mahindra XUV400. Le sigue el eC3 EV de Citroën, con una cuota de mercado del 3,5%.

Las plantas de producción de vehículos eléctricos de la India están equipadas con sistemas de fabricación robotizados y automatizados para la logística y la manipulación de materiales, la fabricación y la pintura, el montaje y el control de calidad.

Greaves Electric Mobility Private Limited (“GEMPL”): GEMPL es un actor clave en la industria del vehículo eléctrico, contribuyendo al diseño y fabricación de soluciones de movilidad eléctrica desde hace más de 13 años. En el segmento de los vehículos eléctricos de dos ruedas (e-scooter), GEMPL ha lanzado la marca “Ampere”, que tiene una fuerte presencia tanto en el mercado de empresa a consumidor como en el de empresa a empresa. Cuenta con una planta de fabricación en Ranipet, Tamil Nadu. Las filiales y empresas asociadas de GEMPL, Bestway Agencies Private Limited y MLR Auto Limited, están presentes en el segmento de los vehículos eléctricos de tres ruedas.

Ather Energy Private Limited: Ather Energy es el quinto mayor actor de la India en el segmento. Fundada en 2013, es un reconocido fabricante de vehículos eléctricos de dos ruedas con sede en Karnataka. Tiene dos plantas de producción, una en Bengaluru (Karnataka) y otra en Hosur (Tamil Nadu), a 40 km al sureste de Bengaluru. La planta de vehículos eléctricos de Hosur, con una superficie de 400.000 pies cuadrados y una inversión de unos 99 millones de dólares, puede fabricar 110.000 e-scooters y 120.000 baterías al año. En septiembre, Hero MotoCorp, marca líder de vehículos de dos ruedas, anunció que invertiría 5.500 millones de rupias en Ather Energy. La empresa espera aumentar su capacidad de producción anual de 420.000 unidades actuales a 1,5 millones. Ather Energy aspira a aumentar su cuota de mercado entre un 30% y un 40% en los próximos años y ha lanzado modelos más asequibles.

ATUL Auto Limited: Un nombre prominente en el mercado de vehículos eléctricos, especializado en la producción de una diversa gama de vehículos eléctricos, incluyendo rickshaws eléctricos y vehículos de tres ruedas. Su planta de fabricación está situada en Shapar, a 18 km de Rajkot, Gujarat, con una capacidad de producción anual de 60.000 unidades en un solo turno por empresa.

Bajaj Auto Limited:  Fundada en 1926, está consolidando su presencia en el segmento indio de vehículos eléctricos y, según se informa, es el cuarto fabricante mundial de vehículos de dos y tres ruedas. La empresa tiene fábricas en Waluj y Chakan, en Maharashtra, y en Pant Nagar, en Uttaranchal. También ha iniciado las obras de una nueva planta de 500.000 pies cuadrados en Akurdi, Pune (Maharashtra), con una capacidad de producción anual de 500.000 vehículos eléctricos.

Electrotherm (India) Limited: Es un actor emergente en este sector. Electrotherm, un conglomerado tecnológico indio, opera en varios segmentos de la fabricación y el procesamiento, como la siderurgia, la fundición, el tratamiento térmico, el diseño y la fabricación de vehículos eléctricos y la industria de las energías renovables. La empresa es conocida sobre todo por su gama YO Bykes de vehículos eléctricos de dos ruedas. Su base de fabricación y exportación está en Ahmedabad, Gujarat, y sus principales mercados de exportación son Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Argelia y Kenia.

Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd.: Presente en el segmento de las dos ruedas eléctricas, con un fuerte enfoque en la producción de scooters eléctricos de alta calidad y eficiencia energética para el mercado indio. La empresa busca ahora crear marcas diferenciadas y espera entrar en el segmento de las e-bikes premium con la marca A2B. Va a abrir una nueva planta de fabricación cerca de Ludhiana, Punjab, con una capacidad de producción anual de 200.000 unidades. Hero Electric mantiene una asociación de cinco años con el Grupo Mahindra, que fabrica sus scooters eléctricos Optima y NYX en las instalaciones de Mahindra en Pithampur, Madhya Pradesh.

Hyundai Motor India Ltd (HMIL): La empresa surcoreana es el segundo mayor fabricante de coches de la India y vende modelos VE en el país bajo las marcas Hyundai (ejemplo: Ioniq 5) y Kia (ejemplo: EV6). La empresa también tiene previsto introducir nuevos vehículos eléctricos en su fábrica de Sriperumbudur, cerca de Chennai. HMIL ha firmado un Memorando de Entendimiento con el gobierno del estado para ampliar la capacidad y establecer un ecosistema de VE en Tamil Nadu con una inversión de 200.000 millones de INR a lo largo de 10 años. HMIL también creará una unidad de ensamblaje de baterías con una capacidad anual de 178.000 unidades e instalará 100 estaciones de recarga de vehículos eléctricos en Tamil Nadu en los próximos cinco años. HMIL tiene previsto convertir la planta de Sriperumbudur en una base de exportación tanto para coches con motores de combustión interna como para vehículos eléctricos. Además de Tamil Nadu, HMIL está ampliando su presencia manufacturera en la India con la adquisición de la fábrica de General Motor India (GMI) en Talegaon, Maharashtra, donde empezará a operar en 2025. La planta de GMI tiene una capacidad anual de 130.000 unidades. Para 2032, Hyundai tiene previsto lanzar cinco modelos de vehículos eléctricos en la India.

Grupo JBM: JBM Group participa activamente en la producción y el suministro de componentes y sistemas para automóviles, así como de vehículos y autobuses eléctricos, agregados para VE e infraestructuras de recarga. y otros vehículos eléctricos, desempeñando un papel significativo en la expansión de la movilidad eléctrica en el país. Está presente en 17 ciudades indias, entre ellas Bengaluru, Hosur, Chennai, Pune, Sanand y Delhi NCR, así como en otros nueve países. La sede internacional de JBM está en Alemania.

Mahindra & Mahindra Limited: El fabricante de automóviles indio es un pequeño actor en el mercado de los vehículos eléctricos, con una estrategia centrada en el producto y orientada al estilo de vida. A pesar de la temprana adquisición del fabricante de coches eléctricos Reva, Mahindra & Mahindra aún no ha entrado de lleno en el segmento de los vehículos eléctricos. Sin embargo, la empresa quiere lanzar varios modelos eléctricos (XUV.e, Thar.e, Scorpio.e y Bolero.e) bajo la marca Born Electric entre 2024 y 2025. La empresa anunció en enero que creará una planta de fabricación de vehículos eléctricos en su estado natal, Maharashtra, en la ciudad de Pune, con una inversión de 100.000 millones de rupias. Además, Mahindra & Mahindra también creará una planta de fabricación en Zaheerabad, en el estado de Telangana, con una inversión de 10.000 millones de rupias, para fabricar vehículos eléctricos de tres y cuatro ruedas. El gobierno de Telangana está desarrollando un ecosistema industrial de vehículos eléctricos en el estado, con clústeres de fabricación en Zaheerabad y Seetharampur, un clúster de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) en Divitipalle, en el distrito de Mahbubnagar, y un clúster de innovación en Yenkathala, en el distrito de Vikarabad.

MG Motor India Private Limited: Este fabricante de automóviles ha avanzado lenta pero firmemente en el mercado automovilístico indio, con dos de sus cinco ofertas de vehículos eléctricos. La empresa tiene una planta de producción en Halol, Gujarat, con una capacidad de producción anual de 120.000 unidades. En la actualidad, la empresa adquiere las baterías de sus vehículos eléctricos en China, pero se ha asociado con Jio-BP para instalar estaciones de recarga. MG Motor India también exporta a los mercados del sur de Asia, incluido Nepal. Los modelos más populares son el MG ZS y el MG Comet (también llamado MG Air).

Okinawa Autotech International Private Limited: Es reconocida por sus scooters eléctricos y tiene fábricas en tres localidades del estado de Rajastán, en Bhiwadi y Karoli.

Olectra Greentech Limited: La empresa es pionera en la fabricación de autobuses eléctricos y es un actor dominante en este segmento del mercado. La empresa también ha recibido la certificación de conformidad de las baterías de todos sus e-buses después de que el gobierno reforzara las normas de seguridad. Olectra Greentech está instalando su fábrica a las afueras de Hyderabad, en Seetharampur, que tendrá una capacidad de producción anual de 5.000 autobuses/camiones y otros VE, ampliable a 10.000 unidades. La empresa ha recibido apoyo técnico del gigante chino BYD. En el segmento de los vehículos de tres ruedas, Olectra Greentech tiene una empresa conjunta con Etrio.

Piaggio & C. S.p.A.: Actor clave en el segmento de los vehículos de carga de tres ruedas en la India, la empresa ha entrado en el segmento de los vehículos eléctricos L5N con su modelo eléctrico de carga de tres ruedas Ape Electrik. La empresa ensambla sus modelos eléctricos, Ape E-City y Ape E-Xtra -con baterías fijas e intercambiables- en Baramati, en el distrito de Pune (Maharashtra).

Tata Motors Ltd.: El fabricante de automóviles indio es el líder del mercado de vehículos eléctricos del país, con una cuota de mercado del 72%, y vendió 34.000 VE en el primer semestre de 2023. Sus modelos más populares son el Tata Tiago, el Tata Nexon y el Tata Tigor. Tata Motors pretende lanzar otras cuatro marcas de VE en 2024 y tiene previsto dedicar el 50 % de su plantilla a la fabricación de VE para 2027. La empresa ha establecido instalaciones de fabricación, I+D y diseño de primera línea en más de 25 emplazamientos repartidos por India, Europa, China, Reino Unido y Norteamérica. Tata Motors fabrica sus vehículos eléctricos en Sanand, Gujarat, y también se ha hecho cargo de las instalaciones de Ford en Sanand [justo enfrente de las suyas] tras la salida del fabricante estadounidense. En 2022, Tata Motors fabricaba 10.000 vehículos eléctricos al año en su actual fábrica de Sanand. En junio, el Grupo Tata anunció que había firmado un principio de acuerdo para construir una fábrica de células de iones de litio con una inversión de 1,58 millones de dólares en Sanand. Se espera que esta planta de baterías para vehículos eléctricos empiece a funcionar en menos de tres años, según el memorando de acuerdo entre la unidad de Tata Agratas Energy Storage Solutions y el gobierno de Gujarat. Tendrá una capacidad de producción inicial de 20 GWh, que podrá duplicarse en la segunda fase de ampliación.

TVS Motor Company: TVS Motor ha pasado de ser un fabricante tradicional de ciclomotores y vehículos de dos ruedas a incursionar en el sector de los vehículos eléctricos con su scooter eléctrico. La empresa tiene previsto aumentar la producción de 50.000 unidades en el año fiscal 2022-23 a 100.000 unidades en el año fiscal 24. En julio de 2023, TVS Motor tenía una cuota de mercado del 22% en vehículos de dos ruedas, por detrás de Ola Electric. Es el principal vendedor de bicicletas eléctricas en Suiza y planea exportar a otras partes de Europa. La empresa ha invertido 90 millones de dólares en Industria 4.0, modelización de riesgos, IoT y nuevas empresas de vehículos eléctricos. TVS Motor tiene una fábrica de vehículos eléctricos en Hosur, Tamil Nadu.

VE Commercial Vehicles Limited: Se trata de una empresa conjunta entre el Grupo Volvo y Eicher Motors Limited. En 2018, Eicher Trucks & Buses, que forma parte de VE Commercial Vehicles, anunció su entrada en el segmento de los autobuses eléctricos. Según la compañía, VE Commercial Vehicles integrará la tecnología de electrificación de desarrollo propio de KPIT Technologies, ‘REVOLO’, en su plataforma de autobús líder en la industria: ‘Skyline Pro’. El Skyline Pro E se fabrica en la planta que la empresa tiene en Indore, Madhya Pradesh. Se trata de un autobús de 9 metros y cero emisiones destinado al mercado del transporte público inteligente.

Incentivos públicos a la compra y fabricación de VE

Para alcanzar sus ambiciosos objetivos para 2030, el Gobierno indio ha tomado varias medidas importantes, entre ellas incentivos para la expansión de la producción local.

Plan para acelerar la adopción y fabricación de vehículos (híbridos y) eléctricos en la India (FAME India): Iniciado en 2015, el programa FAME pretende reducir la dependencia de los combustibles fósiles y abordar los problemas relacionados con las emisiones de los vehículos. Actualmente, en su fase II, el programa FAME está dotado con 1.200 millones de dólares para un periodo de cinco años a partir del 1 de abril de 2019. Casi el 86% del presupuesto se ha destinado a impulsar la demanda de vehículos eléctricos mediante el apoyo al despliegue de 7.000 autobuses eléctricos, 500.000 vehículos eléctricos de 3 ruedas, 55.000 turismos eléctricos de 4 ruedas (incluidos los híbridos potentes) y 1 millón de vehículos eléctricos de 2 ruedas. Hasta el 1 de agosto, más de 753.000 e2W habían recibido ayudas en el marco de FAME II. Sólo se incentivarán los vehículos con baterías avanzadas y los matriculados.

Desgraciadamente, cuatro de los principales fabricantes de VE, Hero MotoCorp, TVS Motor Company, Ather Energy y Ola Electric Technologies, han sido sancionados por infringir las directrices del programa FAME II y han devuelto parte de los incentivos públicos desembolsados. Estas empresas habían vendido cargadores portátiles por separado para poder acogerse al programa FAME, cuyos costes -más allá del precio de fábrica de un vehículo de dos ruedas- repercutían en los clientes.

Queda por ver si el plan FAME se ampliará a la tercera fase, ya que existe desacuerdo al respecto entre los ministerios de Hacienda y de Industria Pesada.

LEA: Políticas para facilitar la transición de la India hacia una movilidad limpia [en inglés]

Políticas estatales sobre vehículos eléctricos: Varios gobiernos estatales indios han introducido sus propias políticas para crear un entorno propicio para la compra de vehículos eléctricos y la fabricación local. Algunos ejemplos son Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Maharashtra, Haryana, Rajastán, Chattisgarh y Odisha.

Plan de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) para el sector de la automoción: Se puso en marcha en septiembre de 2021, con un desembolso de 3.100 millones de dólares para fomentar la fabricación nacional de productos de tecnología de automoción avanzada (AAT) y atraer inversiones en la cadena de valor de fabricación de automóviles. El programa se divide en dos partes: Champion OEM para vehículos eléctricos o impulsados por hidrógeno y Component Champions para componentes de alto valor y alta tecnología. Ha atraído una inversión propuesta de 9.000 millones de dólares, frente a los 5.100 millones previstos para un periodo de cinco años.

Plan PLI para el Programa Nacional de Almacenamiento en Baterías de Celdas Químicas Avanzadas (ACC): Lanzado en 2021 con un desembolso de 2.100 millones de dólares a lo largo de siete años (incluido un periodo de gestación de dos años), este PLI Scheme tiene como objetivo mejorar las capacidades de fabricación de la India para la producción de ACC. Los incentivos se desembolsarán a lo largo de cinco años en función de la venta de baterías de fabricación nacional. Actualmente se han seleccionado tres empresas con una capacidad de fabricación de 30 GWh, y la segunda fase del plan se pondrá en marcha en breve.

Medidas adicionales: El Gobierno ha introducido medidas adicionales para acelerar la movilidad ecológica. Entre ellas figuran:

1. El Presupuesto de la Unión 2023-24 amplió la exención de derechos de aduana a la importación de bienes de equipo y maquinaria necesarios para la producción de células de iones de litio para baterías de vehículos eléctricos.
2. El GST sobre vehículos eléctricos se ha reducido del 12% al 5%, y el GST sobre cargadores y estaciones de carga para vehículos eléctricos se ha reducido del 18% al 5%.
3. Tanto los vehículos comerciales como los privados que funcionan con baterías disponen de matrículas verdes y están exentos de los requisitos de permiso.
4. Se ha introducido una exención del impuesto de circulación para los vehículos eléctricos, lo que reduce su coste inicial para los consumidores.
5. Para ampliar y fortalecer la infraestructura pública de recarga de vehículos eléctricos en todo el país, el Ministerio de Energía ha publicado unas directrices y normas consolidadas revisadas que implican a los agentes privados en la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Las compañías petroleras también han anunciado planes para instalar 22.000 estaciones de recarga de vehículos eléctricos en las principales ciudades y carreteras nacionales de todo el país.

Otros avances en el mercado de vehículos eléctricos

Recuperación de subvenciones

Como ya se ha dicho, se ha pedido a varias de las principales marcas de vehículos eléctricos que reembolsen al Gobierno las subvenciones recibidas. El Gobierno había enviado notificaciones a siete empresas por beneficiarse de las subvenciones de FAME II infringiendo las normas del programa. La norma de localización del programa exige al menos un 50% de abastecimiento local.

Las siete empresas a las que se han enviado avisos para recuperar la subvención son Revolt Intellicorp, Greaves Electric Mobility, Hero Electric, Okinawa Autotech, Benling India, Lohia Auto y Amo Mobility.

Posición de la India sobre los derechos de importación tras la manifestación de interés de Tesla

Para fomentar la fabricación nacional, el Gobierno central contempla la posibilidad de ofrecer a empresas como Tesla una reducción de los derechos de importación de unidades totalmente ensambladas durante las fases iniciales. Además, el Gobierno pretende establecer un marco político para los fabricantes de vehículos tecnológicamente avanzados, lo que requeriría la incorporación del abastecimiento local. Como parte de esta iniciativa, el derecho de importación de vehículos respetuosos con el medio ambiente podría reducirse significativamente, potencialmente del 100% a un 15-30%, siempre que los fabricantes de automóviles indios acepten iniciar la producción local de sus vehículos en India y adquirir componentes localmente.

Además, el Gobierno pedirá garantías a estas empresas sobre el desarrollo de un ecosistema para los proveedores, con el requisito inicial de abastecerse localmente de aproximadamente el 20% de las piezas en los dos primeros años. Se espera que este porcentaje aumente hasta el 40% al cuarto año del acuerdo.

Más recientemente, los negociadores comerciales británicos han exigido concesiones en el sector de los vehículos eléctricos, solicitando una exención de aranceles para los vehículos eléctricos totalmente ensamblados cuyo precio oscile entre 40.000 y 60.000 dólares.

A partir de octubre de 2022, el gobierno ha puesto en marcha un enfoque “sin rostro” para recopilar planes de fabricación por fases y datos de valor añadido nacional de los fabricantes de equipos originales. Esto se logra mediante la integración de su software de planificación de recursos empresariales (ERP) con la interfaz de programación de aplicaciones del gobierno. El objetivo de esta integración es recopilar datos sobre el valor añadido nacional antes de la asignación de incentivos en el marco del sistema de incentivos vinculados a la producción para el sector de la automoción. Además, los datos relacionados con los planes de fabricación por fases se recopilarán para el proceso de desembolso del plan Fame-II.

Principales conclusiones

• Aunque el mercado indio de vehículos eléctricos está en alza, su penetración es un 1,1% inferior a la media asiática (17,3%), lo que indica que los fabricantes de vehículos eléctricos tienen enormes oportunidades de alcanzar los objetivos de la COP26.
• Parece que el Gobierno está estudiando seriamente la forma de dar cabida a los fabricantes mundiales de vehículos eléctricos, como Tesla, BMW, etc., para que reciban subvenciones a la importación si se satisfacen sus necesidades de localización.
• Se aconseja a los inversores extranjeros que, a la vez que se benefician de las ventajas de los planes, cumplan las exigencias de localización, ya que el gobierno está estableciendo puntos de control para verificar que los fabricantes de equipos originales se adhieren a las políticas gubernamentales.

• Previous Article India’s Food Processing Industry Sees Over INR 70 Billion in Investments Under PLI Scheme
• Next Article India’s US$2 Billion Green Hydrogen Scheme Highlights Renewables Investment Focus