Other BriefingsIl panorama manifatturiero dell’India
L’India si sta posizionando strategicamente per diventare un hub manifatturiero globale per raggiungere gli obiettivi di crescita interna, gli obiettivi di esportazione ed affermarsi sul piano della geopolitica.
L’ascesa dell’India come importante hub manifatturiero per le aziende è alimentata da diversi fattori chiave. La sua estesa economia in via di sviluppo, unita a capacità logistiche e marittime strategiche, insieme a un notevole bacino di consumatori, costituiscono le ragioni principali della sua attrattività. Gli investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali, supportati da importanti riforme fiscali, hanno favorito un contesto imprenditoriale favorevole. Le politiche commerciali del Governo amplificano ulteriormente l’attrattività dell’India.
Inoltre, le abbondanti risorse naturali e una forza lavoro giovane offrono terreno fertile per la crescita sostenibile e l’innovazione. Grazie agli alti tassi di utilizzo della tecnologia e all’impegno per la sostenibilità, l’India è pronta per la produzione moderna e si conferma come destinazione ambita per le aziende globali che intendono espandere le loro attività.
Panoramica del settore manifatturiero indiano
Si prevede che, nei prossimi tre anni, l’India sarà la principale economia a più rapida crescita, anche in considerazione del fatto che le agenzie di rating osservano un rallentamento dell’economia cinese. L’India, grazie alle continue riforme, aspira a diventare la terza economia più grande al mondo con un PIL di 5 trilioni di dollari nei prossimi tre anni e di toccare i 7 trilioni di dollari entro il 2030. Dieci anni fa, l’India era la decima economia più grande al mondo, con un PIL di 1,9 trilioni di dollari ai prezzi di mercato correnti. Oggi si trova al 5° posto, con un PIL di 3,7 trilioni di dollari (stima FY24).
L’economia indiana sta entrando in una fase cruciale della curva a S, caratterizzata da una rapida urbanizzazione, industrializzazione, dall’aumento dei redditi delle famiglie e dall’aumento del consumo energetico. Questa fase, che dura ormai da oltre un decennio, testimonia in genere una crescita accelerata in questi settori.
Il settore manifatturiero indiano rappresenta attualmente circa il 17% del PIL del Paese. Il settore sta registrando un’impennata degli investimenti, posizionando il Paese al vertice nelle catene di approvvigionamento globali. L’industria della telefonia mobile è un esempio lampante e potrebbe fornire il modello di comprensione di come le politiche industriali possano attrarre investimenti esteri e portare a risultati di produzione ottimali.
I politici indiani, infatti, mirano ad aumentare la produzione al 25% del PIL entro il 2025 facendo diventare il Paese la nuova “fabbrica del mondo”. In tutto questo si inserisce l’urgenza di creare posti di lavoro a un ritmo sempre più veloce. Con una forza lavoro così abbondante e un’età media di circa 28 anni, questo bisogno non può essere soddisfatto dal solo settore dei servizi.
Performance del settore manifatturiero
Nel primo trimestre del 2024 (aprile-giugno 2023), il valore aggiunto lordo (VAL) del settore manifatturiero ha raggiunto una stima di 110,48 miliardi di dollari. A gennaio 2024, l’attività manifatturiera indiana misurata sull’indice PMI ha registrato 56,5, il più alto degli ultimi quattro mesi, trainata dall’aumento degli ordini di esportazione. Le proiezioni per la crescita del PIL reale per l’anno fiscale 2023-24 si attestano al 7,3%, con la crescita del VAL manifatturiero che dovrebbe accelerare al 6,5%, da un modesto 1,3% dell’anno precedente. Inoltre, si prevede che il VAL del settore minerario aumenterà dell’8,1%, rispetto al 4,6% del 2022-23, mentre si prevede che la crescita del VAL delle costruzioni rimarrà salda al 10,7%, sulla base dell’aumento del 10% osservato nel 2022-23.
Distribuzione regionale della capacità produttiva
Le proiezioni di Colliers indicano che entro il 2025-26 il mercato manifatturiero indiano potrebbe raggiungere l’impressionante traguardo di 1 trilione di dollari, con il Gujarat che emerge come principale hub manifatturiero, seguito a breve da Maharashtra e Tamil Nadu. Queste regioni vantano ambienti favorevoli per gli investimenti industriali, guidati da fattori quali la disponibilità di manodopera, infrastrutture solide e il sostegno del governo.
L’emergente attrattiva come destinazione manifatturiera del Gujarat è confermata dai notevoli investimenti da parte di giganti come Toyota, Coca Cola e Micron Technology. Il Maharashtra, con il suo elevato afflusso di IDE e un ambiente imprenditoriale ben consolidato e favorevole, segue da vicino il Gujarat, mentre la forza lavoro qualificata del Tamil Nadu, le forti industrie tradizionali e il vivace ecosistema ODM/OEM contribuiscono al suo unico posizionamento nel panorama manifatturiero indiano. I settori automobilistico, elettronico e tessile stanno guidando la traiettoria di crescita manifatturiera dell’India, attirando significativi investimenti esteri con un aumento delle attività di fusione e acquisizione. Questi tre stati si distinguono per le prestazioni in questi settori oltre ad altre eccellenze come Karnataka, Haryana e Telangana. Inoltre, settori emergenti come quello dei semiconduttori, l’agri-tech e la gestione dei rifiuti dimostrano un potenziale promettente, alimentato dai progressi della tecnologia e da pratiche sostenibili.
Iniziative e politiche statali che influenzano la produzione
Una politica e una spesa incentrate sul miglioramento delle infrastrutture e della connettività logistica, insieme agli sforzi per snellire la burocrazia, hanno portato diverse multinazionali globali a reindirizzare i loro investimenti in India. Per ragioni di natura geopolitica, il Paese viene scelto sempre più anche come base principale per la produzione e l’assemblaggio in Asia.
“Make in India”, “Atmanirbhar Bharat” (India autosufficiente), i programmi di incentivi legati alla produzione (PLI), il programma FAME, il progetto Bharatmala Pariyojana per aumentare la connettività autostradale tra i principali distretti del Paese, la proposta di legge DESH per riformare il modello delle zone economiche speciali e la politica logistica nazionale sono alcune tra le iniziative governative che svolgono un ruolo fondamentale nel potenziamento della produzione nazionale e nell’attrazione degli investimenti esteri. Oltre all’enfasi sulla produzione settoriale e sulle politiche orientate alla creazione di catene di approvvigionamento locali, il Governo ha favorito la spesa per le infrastrutture. Nei prossimi 10 anni il miglioramento della connettività tra gli hub industriali, i corridoi di trasporto, porti e mercati accelererà il ritmo di espansione della produzione nel Paese. Entro il 2047, l’India intende infatti diventare un Paese sviluppato. L’aumento della sua capacità produttiva, insieme a modernizzazione, ricerca e sviluppo, fungerà da motore necessario per la crescita. Le riforme per facilitare l’attività di impresa in India, inoltre, si sono concentrate sulla semplificazione e la digitalizzazione dei processi di conformità normativa durante l’intero ciclo di vita aziendale, dalla costituzione alla cessazione delle attività. Ad esempio, nel bilancio dell’Unione per il 2023-24, il Governo ha dichiarato una riduzione di oltre 39.000 adempimenti.
Miglioramento della logistica
Per quanto riguarda la logistica, l’India è salita di sei posizioni per raggiungere il 38° posto su 139 Paesi nell’indice di performance logistica. L’indice LPI misura i Paesi in base a sei aspetti delle prestazioni logistiche, tra cui la qualità delle infrastrutture, l’efficienza doganale, la qualità dei servizi logistici, gli accordi di spedizione internazionale, la frequenza di consegna puntuale e il monitoraggio delle spedizioni. La logistica è parte integrante della crescita del settore manifatturiero e qualsiasi miglioramento nell’ecosistema logistico del Paese ha risultati positivi per il business, che vanno dall’efficienza operativa all’espansione delle reti di fornitura all’aumento dei volumi dell’ultimo miglio per soddisfare la domanda.
Il progetto Bharatmala Pariyojna
Il Bharatmala Pariyojna è un progetto infrastrutturale globale, volto a collegare la sede del distretto 550 con un’autostrada di almeno 4 corsie, che aumenterà a 50 il numero di corridoi dell’India e sposterà l’80% del traffico merci sulle autostrade nazionali. Questa iniziativa prevede lo sviluppo di parchi logistici, inter-corridoi, rotte di alimentazione e porti fluviali, oltre alla costruzione di tunnel, ponti, cavalcavia e interscambi per garantire l’ottimizzazione delle connessioni. Finanziato dal Governo Centrale, Bharatmala integra vari progetti autostradali esistenti, tra cui il National Highways Development Project (NHDP). Con un investimento stimato di 10,63 trilioni di rupie indiane (circa 128,04 miliardi di dollari), favorisce il collegamento delle aree remote e delle città satellite dei principali centri urbani. Il progetto si estende a stati come Maharashtra, Gujarat, Rajasthan e si estende ai territori himalayani e alle regioni di confine, con particolare attenzione alle aree rurali e tribali. Inoltre, Bharatmala si allinea con altri programmi governativi come Sagarmala (per lo sviluppo delle infrastrutture marittime e portuali), Dedicated Freight Corridors e Make in India, sia come sostenitore che come beneficiario di iniziative di sviluppo nazionale.
L’India cerca pertanto di ridurre i suoi costi logistici dal 16% del PIL a una media globale dell’8% entro il 2030. Secondo alcune stime, nei prossimi due anni il valore del mercato logistico indiano sarà di circa 215 miliardi di dollari.
I sistemi di incentivazione legati alla produzione
I programmi di incentivi legati alla produzione (PLI) sono un’iniziativa strategica del Governo indiano, volta a promuovere la produzione nazionale come catalizzatore per la crescita economica e la generazione di posti di lavoro in India. I programmi PLI comportano stanziamenti finanziari significativi, con un esborso totale di 1,97 trilioni di rupie indiane (oltre 23 miliardi di dollari) per 14 settori chiave.
Tutti i settori supportati nell’ambito degli schemi PLI aderiscono a un ampio quadro di riferimento riguardante le tecnologie nuove ed emergenti. Lo sviluppo delle capacità in queste aree offre all’India l’opportunità di fare un balzo in avanti e ottenere sostanziali ritorni economici, sfruttando al contempo il proprio potenziale di esportazione. Gli obiettivi principali degli schemi PLI sono: migliorare l’efficienza, promuovere le economie di scala nel settore manifatturiero e rendere i produttori indiani competitivi a livello globale, favorendo così la loro integrazione nelle catene del valore globali.
Nell’ambito dei programmi PLI, gli incentivi finanziari del 4-6% vengono erogati sulle vendite incrementali di prodotti fabbricati a livello nazionale in un determinato periodo di tempo. Gli incentivi non sono garantiti e vengono concessi in base alle prestazioni annuali e al rispetto dei criteri stabiliti nelle rispettive linee guida del programma. Per ricevere il pagamento dell’incentivo, le imprese ammissibili devono raggiungere i loro obiettivi annuali nel periodo di operatività del programma, che varia dai 4 ai 6 anni successivi all’anno di riferimento. Gli schemi PLI prevedono un periodo di transizione per l’avvio della produzione commerciale.
I dati ufficiali pubblicati il 17 gennaio 2024 hanno mostrato che gli schemi PLI hanno registrato fino a novembre 2023 investimenti per oltre 1,03 trilioni di INR (circa 12,40 miliardi di dollari). Questi investimenti a loro volta hanno portato a una produzione/vendita del valore di 8,61 trilioni di INR (circa 103,72 miliardi di dollari) (1 dollaro = 83,01 INR). Inoltre, nel corso dello svolgimento del programma sono stati creati più di 678.000 posti di lavoro (sia diretti che indiretti).
Industrie e settori chiave che guidano la crescita del settore manifatturiero
Rispetto alle capacità produttive consolidate della Cina, l’India ha appena avviato i motori. I fornitori di grandi aziende americane, europee e asiatiche stanno gradualmente costruendo la loro presenza in India, ad esempio con la produzione automobilistica, elettronica e calzaturiera.
Il settore automobilistico indiano è un esempio importante dell’abilità manifatturiera della nazione e ha attirato un’attenzione significativa da parte di giganti globali come Toyota, Kia, Tesla e Ford, registrando le loro intenzioni di stabilire, espandere o far rientrare la produzione all’interno del Paese.
Allo stesso modo, l’industria manifatturiera dell’elettronica ha registrato un’impennata degli investimenti, in particolare nel segmento della produzione di smartphone. In particolare, i principali operatori, come i produttori a contratto di Apple, hanno creato unità di assemblaggio in India, segnalando un passaggio verso strategie di produzione localizzate.
Inoltre, i settori tessile e dell’abbigliamento hanno assistito a un aumento delle attività di investimento, con diversi marchi globali che hanno rivalutato le loro strategie di approvvigionamento e investito in unità tessili indiane per sfruttare i vantaggi competitivi del settore in questo Paese.
In linea con la promozione della crescita industriale, il Ministero dell’Industria Pesante e delle Imprese Pubbliche del Governo indiano, nel 2021 ha introdotto SAMARTH Udyog Bharat 4.0. Questa iniziativa strategica mira a rafforzare la competitività del settore manifatturiero, concentrandosi principalmente sul settore dei beni strumentali.
Inoltre, il governo centrale rimane fermo nel promuovere uno sviluppo nazionale globale, dando priorità all’aumento di corridoi industriali e città intelligenti, che alimentano le opportunità di investimento e semplificano i requisiti di capitale nelle costruzioni e nelle industrie connesse. Secondo la società di gestione degli investimenti Colliers, la progettazione dei prossimi corridoi industriali sta creando un ambiente favorevole alla crescita industriale, generando potenziali opportunità di lavoro per oltre 27 milioni di lavoratori.
Sfide e opportunità nel settore manifatturiero indiano
Valutando il loro ingresso nel mercato indiano, i produttori e gli investitori stranieri dovranno affrontare diverse sfide e opportunità insite al settore manifatturiero del Paese.
Comprendere il contesto normativo indiano e le sue sfumature nei diversi stati riveste un’importanza fondamentale. Attingere ai programmi industriali nazionali, compresi gli incentivi per le industrie emergenti, può ridurre i costi. Investire in settori complementari può inoltre essere necessario per ottimizzare le attività e introdurre capacità gestionali. Il settore tecnologico indiano presenta opportunità per soluzioni innovative e iperlocali.
Le carenze infrastrutturali ancora in parte presenti in India, in particolare nella capacità portuale, rendono necessari investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto e logistica. Esplorare partnership con enti locali e sottoscrivere programmi governativi può facilitare un ingresso più agevole nel mercato.
Inoltre, l’allineamento delle strategie di investimento proprio con i settori in crescita dell’India, come la telefonia mobile, le energie rinnovabili e la produzione avanzata, può facilitare i produttori e gli investitori stranieri nel lungo termine. Infine, esplorare il dinamico panorama imprenditoriale indiano richiede pazienza, pianificazione strategica e volontà di adattarsi alle dinamiche del mercato locale. Sfruttando le opportunità e affrontando le sfide in modo proattivo, le aziende straniere possono sbloccare il vasto potenziale del settore manifatturiero indiano.
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