Indiens Integration in Global Value Chains: Chancen und Herausforderungen

Indien kann seinen Anteil an den globalen Wertschöpfungsketten (Global Value Chains — GVCs) ausbauen, wenn es seine Zoll- und Handelsverfahren vereinfacht und seinen riesigen KMU-Sektor (Klein- und Mittlere Unternehmen) mit weltweit führenden Unternehmen zusammenbringt. Mit seinen Mega-Infrastrukturprogrammen und neuen Freihandelsabkommen ist Indien gut aufgestellt sein GVC-Engagement auszubauen. Darüber hinaus verfügt Indien über mehrere Sektoren mit Produktionskapazitäten, die auf eine exportorientierte Produktion skaliert werden können. In diesem Artikel erörtern wir die wichtigsten Einschränkungen, sektorspezifischen Chancen und politischen Empfehlungen. Ausländische Investoren und Unternehmen sollten Indien als Ziel in Betracht ziehen, da das Land ein starkes Netzwerk von Erstausrüstern entwickelt, Anreize für den Ausbau einheimischer industrieller Lieferketten schafft und seine Logistik und Infrastruktur kontinuierlich ausbaut.

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Globale Wertschöpfungsketten (Global Value Chains, GVCs) beziehen sich auf das Spektrum der Produktionsaktivitäten von Design, Herstellung, Marketing und Vertrieb bis hin zum Verkauf an den Endverbraucher, die auf mehrere Firmen in verschiedenen Ländern aufgeteilt sind. Länder nehmen an GVCs entweder durch Rückwärts- oder Vorwärtsverflechtungen teil. Rückwärtsverflechtungen entstehen, wenn ein Land ausländische Vorleistungen importiert, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die es exportiert, während Vorwärtsverflechtungen entstehen, wenn ein Land inländische Vorleistungen in Länder exportiert, die für die nachgelagerte Produktion zuständig sind.

Eine verstärkte Teilnahme an GVCs kann zu Wirtschaftswachstum, höherer Produktivität, der Schaffung von Arbeitsplätzen und einem höheren Lebensstandard führen. Nach Angaben der Weltbank wird geschätzt, dass eine einprozentige Steigerung der GVC-Beteiligung das Pro-Kopf-Einkommen um mehr als ein Prozent erhöht – etwa doppelt so viel wie der konventionelle Handel.

Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Länder ihre Entwicklungsstrategien in verschiedenen Bereichen wie Handelspolitik, Logistik, Investitionserleichterung, Besteuerung, Bildung und Kompetenzentwicklung aufeinander abstimmen.

Indien und aktuelle globale Trends

Die Wertschöpfungsketten befinden sich derzeit in einem Wandel, der durch verschiedene Faktoren angetrieben wird, wie z.B. die Notwendigkeit der Diversifizierung aufgrund der Pandemie und die Gewährleistung der Sicherheit der Lieferkette aus strategischen Gründen. Dies eröffnet anderen Ländern erhebliche Möglichkeiten, in bestehende Wertschöpfungsketten einzusteigen und größere Marktanteile zu erobern.

Zwischen 2000 und 2018 ging der Anteil der fortgeschrittenen Volkswirtschaften an den GVC-Exporten von 78% auf 72% zurück, war aber im Vergleich zu ihrem Anteil am globalen BIP von 60% und an den Exporten von 64 Prozent immer noch höher. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Schwellenländer an den GVC-Exporten von 14,6% auf 21%, was hauptsächlich auf China zurückzuführen ist, das seinen Anteil von 3,6% auf 8% erhöhte.

Der sich verändernde Trend bei den GVCs wird sich nur dann zu Gunsten der Schwellenländer fortsetzen, wenn sie die wichtigsten Herausforderungen meistern – die Erhöhung der Anzahl der führenden Unternehmen, die Einführung von mehr Technologie in ihre Prozesse, die Erleichterung der Geschäftstätigkeit und erhebliche Investitionen in die Infrastruktur.

Indiens Anteil an den globalen Wertschöpfungsketten.

Der derzeitige Anteil Indiens an den GVC-Exporten ist nicht nur im Vergleich zu großen Volkswirtschaften wie den Vereinigten Staaten, China und Japan, sondern auch zu kleineren Ländern wie Südkorea und Malaysia sehr gering. Wenn Indien aus dem laufenden GVC-Wandel Kapital schlagen will, muss es Maßnahmen ergreifen, um seinen riesigen Verbrauchermarkt und seine Arbeitskräfte zu nutzen und eine investorenfreundliche Regierungspolitik umzusetzen. Wenn dies gelingt, könnte Indien sein wachsendes Handelsdefizit ausgleichen und den Arbeitsmarkt ankurbeln, was wiederum zu höheren Einkommen führen würde.

Indiens Teilnahmequote an GVC

Der Anteil Indiens an den weltweiten Exporten ist von 0,5 Prozent im Jahr 1990 auf 1,7 Prozent im Jahr 2018 und 2,1 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Der Anteil an den GVCs wuchs jedoch nicht im gleichen Maße. Indiens GVC-Beteiligung stieg bis 2008 auf 47,6 Prozent, ging aber bis 2018 auf 41,3 Prozent zurück. Die GVC-Exporte wuchsen von 2008 bis 2018 langsamer als die Gesamtexporte oder die Nicht-GVC-Exporte.

Indiens Beteiligung an den GVC konzentriert sich hauptsächlich auf Vorwärtsverflechtungen und weniger auf Rückwärtsverflechtungen. Das Land ist immer noch stark vom Export von Rohstoffen und Zwischenprodukten abhängig und nicht von Exporten, die auf importierten Materialien basieren.

In den 2000er Jahren hatten das verarbeitende Gewerbe mit hohem und niedrigem Technologieniveau und die Unternehmensdienstleistungen ähnliche Anteile an den GVC-Exporten. Bis 2019 hat die Hightech-Produktion zugenommen und macht mehr als die Hälfte der GVC-Exporte aus.

Was die Verteilung der Industriezweige angeht, so stehen Koks und Erdöl 2019 an der Spitze, gefolgt von der Vermietung von Maschinen und Chemikalien.

Ungleiches Wachstum in den indischen Bundesstaaten

Indien hat seit den 2000er Jahren versucht, seine Rückwärtsverflechtungen zu stärken, indem es Hightech-Exporten Priorität eingeräumt hat, obwohl sich dies weitgehend auf einige wenige Küstenstaaten konzentriert hat. Der Grund dafür ist, dass sie über größere Luftfrachteinrichtungen, Inlandsdepots, multimodale Logistikknotenpunkte, bessere Straßennetze, größere Lagerkapazitäten und Hafenzugang verfügen, was diese Staaten im Vergleich zum Rest Indiens wettbewerbsfähiger macht. Studien zeigen jedoch, dass Investitionen in die Infrastruktur im Landesinneren zu einer höheren GVC-Beteiligung führen könnten. Die indische Regierung räumt der Erschließung dieses Potenzials durch verschiedene Pläne, die sich auf die Förderung des Logistik- und Infrastruktursektors und die Erhöhung der Investitionen in solche Projekte konzentrieren, Priorität ein.

In Indien ist die Zentralregierung ein wichtiger Akteur bei der Formulierung der Politik zur Verbesserung der Exporte des Landes, jedoch spielen die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten eine fast ebenso wichtige Rolle, da sie für Land, Arbeit, Versorgung und die Entwicklung von Fähigkeiten zuständig sind. Allein sechs Bundesstaaten in Indien – Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh und Uttar Pradesh – tragen zu 70 Prozent der indischen Gesamtexporte bei.

Außerdem befinden sich in diesen sechs Staaten mehr Unternehmen in ausländischem Besitz, was zu höheren Exporten führt. Investoren bevorzugen diese Staaten aufgrund ihrer klar definierten Industriepolitik und Regierungsführung.

Andere indische Bundesstaaten haben versucht, ihre Attraktivität für ausländische Investoren zu erhöhen, indem sie ihr wirtschaftliches Umfeld verbessert oder ihr Engagement in Schlüsselsektoren verstärkt haben, sind aber bei der Infrastruktur und der Energieversorgung ins Hintertreffen geraten. Schließlich kalkuliert jedes Unternehmen oder jede Produktionsstätte ihre Betriebskosten in Abhängigkeit von der vorhandenen industriellen Infrastruktur, dem Zugang zu Logistikzentren, der Verfügbarkeit von Grundstücken, der Politik des Grunderwerbs sowie der Bereitstellung einer effizienten Stromversorgung.

Sektorspezifische Chancen für Indiens GVC-Engagement

Indien war bisher nicht in der Lage, die Chancen, die der Wandel in den GVCs bietet, in vollem Umfang zu nutzen und führende Unternehmen anzuziehen, was größtenteils auf seine nach innen gerichteten Maßnahmen zurückzuführen ist – die Konzentration auf den Schutz der heimischen Industrie durch Zölle, Subventionen, Quoten und andere Maßnahmen. Diese politische Vorgabe ändert sich nun und hat seit der Pandemie durch die Einführung neuer produktionsorientierter Investitionsprogramme und die Beschleunigung der Entwicklung der Mega-Infrastruktur an Tempo gewonnen. Geografisch gesehen hat Indien enorme Vorteile als Produktions- und Lieferzentrum, da es Zugang zu wichtigen Handelsrouten hat, die den Fernen Osten und Südostasien mit Europa, Afrika und dem Nahen Osten verbinden, eine enorme Verbrauchernachfrage besteht, wichtige Produktionszentren in Asien in der Nähe liegen und der Anteil der arbeitenden Bevölkerung wächst. Es muss jedoch noch mehr getan werden.

Indien kann seine große Zahl von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU) nutzen, um die Verbindungen mit führenden Unternehmen zu verbessern und so die Exporte zu steigern. Vietnam arbeitet beispielsweise eng mit ausländischen Herstellern wie Samsung und einheimischen Zulieferern zusammen, um die Produktivität, die Managementkapazitäten und die Produktlieferkapazitäten zu verbessern und so die Lieferkettenverknüpfungen einheimischer Unternehmen zu stärken. KKMU in Indien tragen etwa 30% zum BIP und fast 50% zu den Exporten des Landes bei. Dies hat jedoch nicht zu einer stärkeren Einbindung in GVCs geführt, da die Innovationskraft schwach ist, der Zugang zu Finanzmitteln fehlt und die Verbindungen zu führenden Unternehmen unzureichend sind.

Ein weiterer wichtiger Bereich, auf den sich Indien konzentrieren muss, ist die Vereinfachung der Zollverfahren und die Verbesserung der Handelsinfrastruktur. Für bestimmte Sektoren ist es sinnvoller, in einem Land zu investieren, das in Bezug auf die Arbeits- oder Grundstückskosten etwas weniger wettbewerbsfähig ist als Indien, als lange Verzögerungen in den Häfen aufgrund von Kapazitätsproblemen oder anspruchsvollen und unklaren Zollverfahren in Kauf zu nehmen.

Die meisten Möglichkeiten, die sich derzeit in diesem Sektor bieten, liegen aufgrund der niedrigen Arbeitskosten in nachgelagerten Bereichen. Was High-Tech-Sektoren wie Elektronik, Halbleiter und pharmazeutische GVCs betrifft, sollte sich Indien mehr auf die Erhöhung des Qualifikationsgehalts der bestehenden Prozesse konzentrieren, indem es sich in Design- oder F&E-Aktivitäten engagiert, um seinen Anteil an den GVCs zu erhöhen. Indien hat in mehreren Sektoren einen Vorsprung, der jedoch größtenteils durch die Inlandsnachfrage und nicht durch ein exportorientiertes Wachstum entstanden ist. Dennoch sind dies dieselben Sektoren, die den Prozess der zunehmenden Einbindung in globale Wertschöpfungsketten in Gang bringen können. In den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik wird die Importsubstitution aus strategischen Gründen in naher Zukunft von entscheidender Bedeutung sein, da die inländischen Kapazitäten aufgebaut werden. In der Zwischenzeit hat Indien das Potenzial, in den unten genannten Sektoren Export-Drehscheiben zu errichten:

• Pharmazeutika und medizinische Geräte
  • Indien verfügt über starke Produktionskapazitäten und einen Kostenvorteil (30-35 Prozent niedriger) gegenüber den USA und Europa.
  • Spezialisierte Chemikalien
  • Der Sektor verfügt über starke F&E-Kapazitäten und eine wachsende Lieferantenbasis.
• Kleidung und Schuhe
  • Kostenvorteil aufgrund der Verfügbarkeit von billigen Rohstoffen und niedrigeren Löhnen.
• Edelsteine und Juwelen
  • Bedeutende qualifizierte Arbeitskräfte, Senkung der Einfuhrzölle (z. B. für im Labor gezüchtete Diamanten sowie geschliffene und polierte Diamanten) und Freihandelsabkommen mit den VAE, die ein wichtiger Exportmarkt sind
• Lebensmittelverarbeitung
  • Ein hohes Niveau der landwirtschaftlichen Produktion mit einem großen Viehbestand, einer großen Vielfalt an Feldfrüchten, Binnengewässern und einer langen Küstenlinie, die zur Steigerung der Meeresproduktion beitragen kann. Darüber hinaus werden staatliche Initiativen in den Bereichen Kühlketteninfrastruktur und Qualitätssicherungsmaßnahmen ein treibender Faktor sein.
• Auto und Autoteile (einschließlich Elektrofahrzeuge)
  • Starke Zuliefererbasis (Tier-2- und Tier-3-Städte), Verringerung des Kostengefälles zwischen China und Indien und verstärkte Präsenz indischer Erstausrüster (OEMs) auf Märkten wie Afrika und Lateinamerika.

Herausforderungen fuer Indien

Laut einer Umfrage der Observer Research Foundation (ORF) aus dem Jahr 2022 unter 200 in- und ausländischen Unternehmen in Indien in sechs Sektoren – Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil und Autoteile, Investitionsgüter, Entwicklung und Herstellung elektronischer Systeme (ESDM), neue und erneuerbare Energien sowie Pharmazeutika und medizinische Geräte – gibt es einige wichtige Hindernisse für die Integration von GVC in Indien.

Unfähigkeit, Qualitätsstandards zu erfüllen

Schlechte institutionelle Unterstützung

Mangel an Informationen

Schlechter Marktzugang

Mangelnder Zugang zu Kapital

Unzureichende Geschäftsnetzwerke

Hohe inländische Zölle

Geringe Produktionskapazität

In Bezug auf die Bedeutung der Integration von GVCs antworteten 87% der Befragten, dass sie sehr wichtig ist, 10% antworteten, dass sie etwas wichtig ist, und 3% sagten, dass sie nicht wichtig ist.

In der Umfrage wurde festgestellt, dass der Faktor, der die Investitionsentscheidungen in Indien am meisten beeinflusst, die “globalen makroökonomischen Entwicklungen” in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Investitionsgüter, Entwicklung und Herstellung elektronischer Systeme sowie Pharmazeutika und medizinische Geräte sind.

Für die Bereiche Automobile und Autoteile sowie neue und erneuerbare Energien waren die wichtigsten Überlegungen “Innenpolitik” und “Klima- und Energiewende”.

Die fünf wichtigsten Faktoren für FDI-Entscheidungen sind laut der ORF-Umfrage:

Verfügbarkeit von Rohstoffen

Qualifizierte Arbeitskräfte

Kosten der Produktion

Qualität der Infrastruktur

Steuervorschriften und -politik

Diese Faktoren können auch als zusätzliche Herausforderungen angesehen werden, die Indien weiterhin angehen muss, wenn es möchte, dass sich seine FDI-Trends nach oben bewegen.

Zu den wichtigsten Empfehlungen zur Bewältigung der Herausforderungen gehören die folgenden:

Die geopolitischen Entwicklungen werden die Verlagerung der GVCs beschleunigen, und Indien muss sicherstellen, dass seine Politik, Programme und Anreize darauf ausgerichtet sind, die Geschäftstätigkeit zu erleichtern, Kostenvorteile zu bieten, Verzögerungen zu vermeiden und bürokratische Verwicklungen zu reduzieren.

Indien muss die Entwicklung des Forschungsökosystems in Bildungseinrichtungen fördern, indem es Anreize für Partnerschaften zwischen Industrie und Bildungseinrichtungen schafft, Partnerschaften zwischen führenden indischen und ausländischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen erleichtert, die F&E-Finanzierung in wichtigen Einrichtungen erhöht und forschungsintensive Bildungsprogramme einführt.

Die Regierung muss weiterhin in die Infrastruktur des Landes investieren, unter anderem in Straßen, Eisenbahnen und Flughäfen.

Die Importverfahren müssen gestrafft und versteckte Handelshemmnisse abgebaut werden.

Handelsabkommen sollten weiterhin Vorrang haben, um den Marktzugang Indiens zu erweitern.

Die Steuervorschriften und -verfahren müssen einheitlich umgesetzt und seltener geändert werden. Außerdem sollten sie mit der Handelspolitik abgestimmt werden, um Unternehmen bei der Ausweitung der Produktion zu unterstützen.

Im Bereich des geistigen Eigentums (IP) muss Indien die F&E-Finanzierung seiner Abteilungen erhöhen, dem Privatsektor Anreize für Forschungsaktivitäten geben, das Bewusstsein für IP unter den einheimischen Unternehmen schärfen, einen Rahmen für IP-gestützte Finanzierungen einführen, die Kapazität der Durchsetzungsbehörden erhöhen, Anträge beschleunigt bearbeiten und schnellere Lösungen für IP-Streitigkeiten bieten.

Die lange Sicht auf Indiens Global Value Supply Chain

Indien muss weiterhin in seine physische Infrastruktur investieren, um seine Kostenwettbewerbsfähigkeit zu erhalten, die Produktivität zu steigern und die Produktion zu erhöhen.

Anstatt sich nur darauf zu konzentrieren, die Abhängigkeit von importierten Materialien zu verringern, muss Indien auch Kapazitäten entwickeln, neue Fähigkeiten erwerben, bestehende verbessern, die Handelserleichterungen verbessern und KKMUs einbeziehen, um die Integration der GVCs zu erhöhen.

Wenn die GVCs effizient durchgeführt werden, werden sie einen bedeutenden Beitrag zu Indiens Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Produktivität und Einkommen leisten.

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