Other BriefingsInvirtiendo en el sector de TI de la India: Oportunidades para las empresas extranjeras
La industria india de las tecnologías de la información (TI) está prosperando gracias al aumento de la demanda y a las políticas gubernamentales favorables. Esto ha creado oportunidades muy lucrativas para los inversores extranjeros que buscan sacar provecho del importante crecimiento del sector en ingresos, mano de obra e innovación. Con su fuerte presencia en el panorama mundial de las TI, India sigue siendo un atractivo destino de inversión.
India es el tercer centro más grande y de más rápido crecimiento para startups tecnológicas. En 2022, se crearon en el país más de 1300 nuevas empresas. De ellas, 23 alcanzaron el estatus de unicornio, lo que convirtió a la India en la segunda fuente más importante de incorporaciones de unicornios ese año.
El sector de las TI contribuye en un 7,5% al PIB de la India y sirve de centro neurálgico para las empresas de TI y software de todo el mundo.
Para fomentar aún más las inversiones, el gobierno indio ha puesto en marcha iniciativas en el marco del Plan India Digital, ha establecido Parques Tecnológicos de Software y Centros de Emprendimiento, y ha puesto en marcha varios incentivos sectoriales específicos para promover la fabricación y las exportaciones. El presupuesto federal para el año fiscal 2023-24 ha asignado 11.770 millones de dólares al sector de las TI y las telecomunicaciones.
Panorama del sector
El sector indio de las TI y los servicios basados en tecnologías de la información está experimentando un notable crecimiento, con un valor previsto de 19.930 millones de dólares en 2025. Según el informe de Forrester Asia Pacific Tech Market Forecast, 2022-27, se espera que el gasto en TI en India alcance los 523.500 millones de dólares en 2023. Según la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios (NASSCOM), los ingresos de la industria india de TI alcanzaron los 227.000 millones de dólares en el año fiscal 2022, registrando un crecimiento interanual del 15,5%.
La utilización de la tecnología en la nube creará numerosas oportunidades de empleo para 14 millones de personas y contribuirá con 380.000 millones de dólares al PIB indio en 2026.
El sector indio de las TI es muy atractivo para los inversores empresariales debido a sus ventajosos costes operativos, la abundancia de mano de obra técnicamente competente y el entorno empresarial favorable fomentado por las políticas gubernamentales. Estas políticas atienden específicamente a las necesidades de los inversores, con un fuerte énfasis en áreas como la ciberseguridad, la computación a hiperescala, la inteligencia artificial y la tecnología blockchain.
Con más de cinco millones de empleados, este sector ha contribuido en un 53% a las exportaciones de servicios de la India. Para 2025, se estima que la contribución al PIB del sector de TI de la India alcanzará el 10 por ciento.
En el año fiscal 2020-21, India ocupó el tercer lugar a nivel mundial con 608.000 expertos en la nube en todos los verticales, incluida la tecnología.
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Impulsores del crecimiento del sector de TI en India |
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Estrategia nacional sobre Blockchain para reducir el fraude, agilizar los contratos y aumentar la transparencia |
Facilitar el trabajo a distancia |
Red Nacional de Fibra Óptica (NOFN): 178.000 gram panchayats (consejos de aldea) conectados por fibra óptica. |
Programa India Digital: ambición de convertir a la India en la segunda economía del mundo que más rápido se digitaliza |
Revolución de las startups: centrarse en facilitar la IoT, el aprendizaje automático, la IA y la innovación y el desarrollo de competencias en el ámbito sanitario. |
La inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes impulsarán el crecimiento de la India en 2035 |
Segmentos de mercado
TIeS
- Tamaño del mercado: 116.000 millones de dólares en el año fiscal 2022.
- Más del 81% de los ingresos proceden del mercado de exportación.
- Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) sigue siendo el vertical clave para el sector de TI.
- Los servicios de TI representaron alrededor del 51 por ciento de los ingresos del mercado de TI y BPM en India en el año fiscal 2022.
Gestión de procesos empresariales (BPM)
- Tamaño del mercado: 44.000 millones de dólares en el año fiscal 2022. Se espera que alcance los 54.000 millones de dólares en el año fiscal 2025.
- Alrededor del 87 por ciento de los ingresos provienen del mercado de exportación.
- BPM tuvo una cuota del 19 por ciento de los ingresos del mercado de TI y BPM en India en el año fiscal 2022.
Productos de software y servicios de ingeniería
- Tamaño del mercado: 13 mil millones de dólares para software y 36 mil millones de dólares para servicios de ingeniería durante el año fiscal 2022.
- Más del 83,9 por ciento de los ingresos proceden de las exportaciones.
- Según los informes, tenía alrededor del 22 por ciento de cuota de ingresos en el espacio de TI indio en el año fiscal 2022.
Los siguientes países siguen dominando como los principales mercados para las exportaciones totales de software y servicios de TI de la India: Estados Unidos (62 por ciento), Reino Unido (17 por ciento) y la Unión Europea (UE) (11 por ciento) en 2022.
A pesar de los desafíos a los que se enfrentan los mercados existentes, existe una demanda creciente y oportunidades emergentes en Asia Pacífico (APAC), América Latina y Oriente Medio.
Hardware
- Tamaño del mercado: 17.000 millones de dólares en el año fiscal 2022.
- El mercado nacional desempeña un papel importante en este sector, con una cuota sustancial.
- Tenía alrededor del ocho por ciento de cuota de ingresos en el espacio de TI indio en el año fiscal 2022.
- Además, hubo una tasa de crecimiento estimada del 78 por ciento en las exportaciones de hardware de la India durante el año fiscal 2019.
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Sector |
Servicios de TI |
Gestión de procesos empresariales (BPM) |
Productos de software |
Productos de hardware |
Investigación y desarrollo en ingeniería |
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Tamaño del mercado |
116.000 millones de dólares |
44.000 millones de dólares |
13.000 millones de dólares |
17.000 millones de dólares |
36.000 millones de dólares |
Actores clave del ecosistema: Las empresas del sector privado y los estados indios con mejores resultados
India es el primer destino mundial de deslocalización para las empresas de TI. Tras demostrar su capacidad para prestar servicios tanto on-shore como off-shore a clientes de todo el mundo, las tecnologías emergentes ofrecen ahora un conjunto totalmente nuevo de oportunidades a las principales empresas de TI de India.
Entre las principales empresas extranjeras que han invertido en el sector de TI en India figuran Accenture, Cognizant, HP, Capgemini, IBM, Atos, Microsoft, Cadence, Intel, Dell, Agilent Technologies, Mentor Graphics, Oracle, Qualcomm, etc.
Tata Consultancy Services (TCS) es la mayor empresa de TI de la India por ingresos. Los ingresos de TCS en 2022 fueron de 16.700 millones de rupias indias. Otras grandes empresas indias de TI son Infosys, HCL y Wipro.
Mientras tanto, India añadió 60 centros de capacidad global (GCC/GIC) en el cuarto trimestre del año fiscal 2022-23. La consultora global EY estima que para 2030, habrá 2400 GCC en toda la India. Los GCC son divisiones extraterritoriales de corporaciones multinacionales que operan en todo el mundo, proporcionando servicios de TI, finanzas, recursos humanos y soporte analítico a sus organizaciones matrices.
Centros preferentes
India tiene la mayor cuota de mercado en la industria mundial de contratación de servicios. El hardware y el software informático han atraído las mayores entradas de IED, con un total de 9.390 millones de dólares en el año fiscal 23.
Karnataka
Karnataka recibió la mayor parte de las entradas de IED en el año fiscal 21-22 en el sector de hardware y software informático (53%), seguido de Delhi y Maharashtra (17% cada uno).
Karnataka es el lugar preferido del país para invertir en Diseño y Fabricación de Sistemas Electrónicos (ESDM). El estado está bien posicionado para innovar en el sector, con más de 85 empresas de diseño de chips y recursos cualificados de ESDM disponibles. Karnataka alberga 400 empresas ‘Fortune 500’ y cuenta con la mayor mano de obra en fabricación avanzada (IoT, automatización, Industria 4.0) y artesanía especializada.
Karnataka lidera el sector tecnológico de la India tanto en términos de inversiones como de exportaciones. Están surgiendo muchas nuevas oportunidades de negocio de TI e ITeS en las industrias automotriz, electrónica, de procesamiento de alimentos, maquinaria pesada y textil de Karnataka. Además, el estado está invirtiendo activamente en el desarrollo de competencias en todas las regiones.
Telangana
Telangana logró las mayores exportaciones de TI, con una tasa de crecimiento del 31,4 por ciento en el año fiscal 2022-23. Telangana ha superado la tasa nacional de crecimiento de las exportaciones de TI del 9,36 por ciento. Las exportaciones de TI del estado se dispararon de 18,3 mil millones de INR en 2021-22 a 24,1 mil millones de INR en el ejercicio 2023, lo que representa un notable aumento de 5,77 mil millones de INR. El crecimiento está impulsado por la demanda de la industria BFSI.
Políticas atractivas del estado de Telangana:
- El Sistema de Aprobación y Autocertificación de Proyectos Industriales del Estado de Telangana (TS-iPASS) prevé aprobaciones automáticas basadas en la autocertificación y ofrece incentivos para animar a las empresas de TI a venir al estado.
- El Gobierno creará una célula de propiedad intelectual para hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual y ampliar la cooperación con organismos internacionales para fomentar e incentivar el registro de derechos de propiedad intelectual en India.
- El Gobierno identificará las parcelas de tierra adecuadas para los clusters de TI, animará a los promotores privados a desarrollar parques de TI en modo PPP y creará infraestructuras del más alto nivel.
- Se mantendrá un Fondo de Infraestructuras Críticas (CIF) para hacer frente a las obras urgentes de mantenimiento en los parques de TI existentes.
Políticas de apoyo e incentivos
El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) de India ha introducido varios planes para fomentar el desarrollo del sector de las TI en el país.
Parques Tecnológicos de Software de India
La creación de Parques Tecnológicos de Software en la India (STPI) tiene como objetivo facilitar el desarrollo y la exportación de software, prestar servicios relacionados con las TI/ITeS y apoyar a los pequeños empresarios y microempresarios. El Gobierno indio ha puesto en marcha medidas como la importación libre de impuestos de hardware y software específicamente para los parques tecnológicos de software.
Los STPI desempeñan un papel crucial al ofrecer servicios de gestión de proyectos y consultoría para centros de datos y ejecución de proyectos de TI. Además, el gobierno ha tomado iniciativas para promover la industria de las TI/ITS en ciudades más pequeñas, y los STPI desempeñan un papel clave en la difusión de las tecnologías digitales por todo el país.Hasta la fecha, se han creado 63 centros STPI y 22 han recibido la aprobación, lo que pone de manifiesto el importante avance en la expansión de la infraestructura y los servicios de TI por toda la India.
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Lista por Estados de los centros STPI existentes |
Lista estatal de nuevos centros STPI aprobados |
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Andhra Pradesh (Kakinada, Tirupati, Vijayawada, Vizag)
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Madhya Pradesh (Chhindwada, Jabalpur)
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Assam (Guwahati)
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Punjab (Amritsar) |
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Bihar (Patna)
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Jharkhand (Dhanbad, Jamshedpur, Bokaro) |
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Chhattisgarh (Bhilai)
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Uttar Pradesh (Agra, Varanasi, Gorakhpur, Bareilly) |
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Gujarat (Gandhinagar, Surat)
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Kerala (Kochi)
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Haryana (Gurgaon)
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Arunachal Pradesh (Itanagar)
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Himachal Pradesh (Shimla)
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Odisha (Balasore, Sambalpur, Jajpur, Angul, Koraput (Jeypore) |
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Jammu and Kashmir (Jammu, Srinagar)
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Bihar (Darbhanga, Bhagalpur) |
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Jharkhand (Ranchi, Deoghar)
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Haryana (Panchkula)
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Karnataka (Bengaluru, Hubli, Mangalore, Manipal, Mysore, Davangere) |
Gujarat (Bhavnagar)
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Kerala (Thiruvananthapuram)
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Himachal Pradesh (Kangra) |
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Madhya Pradesh (Gwalior, Bhopal, Indore)
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Maharashtra (Aurangabad, Kolhapur, Nagpur, Nasik, Mumbai, Pune) Manipur (Imphal)
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Meghalaya (Shillong)
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Mizoram (Aizawl)
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Odisha (Berhampur, Bhubaneswar, Rourkela)
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Pondicherry (Pondicherry)
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Punjab (Mohali, Rajasthan, Jaipur, Jodhpur)
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Sikkim (Gangtok)
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Tamil Nadu (Chennai, Coimbatore, Madurai, Tirunelveli, Trichy)
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Telangana (Hyderabad, Warangal)
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Uttar Pradesh (Allahabad, Kanpur, Lucknow, Noida, Meerut)
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Uttarakhand (Dehradun) |
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West Bengal (Durgapur, Haldia, Kharagpur, Kolkata, Siliguri) |
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Tripura (Agartala)
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Goa (Goa) |
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Nagaland (Kohima)
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Centro para la iniciativa empresarial (CoE) en dominios específicos
STPI está introduciendo Centros para el Emprendimiento (CoE) en diferentes regiones de la India para ofrecer apoyo integral y orientación a los aspirantes a empresarios en los sectores tecnológicos emergentes. Estos CoE se crearán mediante esfuerzos de colaboración y estarán dirigidos por mentores principales y expertos de renombre que actuarán como embajadores de la marca. El objetivo principal de los CoE será proporcionar asistencia en áreas como la sensibilización, la formación, la tutoría, el apoyo a la incubación, las instalaciones de laboratorio, las oportunidades de financiación y la orientación a los emprendedores.
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Centro de Iniciativa Empresarial (CdE) |
Focus |
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Electropreneur Park at Delhi |
Apoyar a 50 nuevas empresas de diseño y fabricación de sistemas electrónicos (ESDM). El parque integra el mundo académico, la industria, la administración y otros elementos de incubación para crear propiedad intelectual local y productos autóctonos. |
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IoT OpenLab at Bengaluru |
Una oportunidad para que las startups creen productos y soluciones IoT innovadores, con la flexibilidad de modelos de incubación físicos y virtuales. |
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FINBLUE at Chennai |
Proporciona acceso a tecnología, tutoría, instalaciones de incubación, laboratorios y financiación. |
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NEURON at Mohali |
Un Centro de Emprendimiento en IA/Análisis de Datos, IoT y AVG para identificar y evaluar startups prometedoras y nutrirlas para que construyan productos y soluciones rompedores. |
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MOTION at Pune |
Proporciona apoyo a nuevas empresas, jóvenes emprendedores e innovadores en el espacio de movilidad Automatizada, Conectada, Eléctrica y Compartida (ACES), con instalaciones físicas de laboratorio, espacio de incubación, formación, tutoría, apoyo en redes y marketing, recursos financieros, derechos de propiedad intelectual y otros servicios de apoyo. |
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VARCoE at Bhubaneswa |
Su objetivo es desarrollar una investigación de categoría mundial en Realidad Aumentada y Realidad Virtual. |
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Electropreneur Park at Bhubaneswar |
Se crea el CdE ESDM para fomentar la I+D, la innovación y el espíritu empresarial. |
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IMAGE at Hyderabad |
Apoya el desarrollo de productos y soluciones innovadoras. |
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AIC STP at Bengaluru |
1er Centro AIC (Akaike Information Criterion) STPI para promover y fomentar la innovación en IoT, Salud, Comercio Electrónico, Big Data & AI. |
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MEDTECH CoE at Lucknow |
Aprovechar las tecnologías emergentes para crear equipos médicos asequibles y de alta calidad. |
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APIARY at Gurugram |
Identificar y evaluar nuevas empresas prometedoras en el ámbito de la tecnología Blockchain y fomentarlas para que desarrollen productos innovadores en los sectores de las finanzas, la agricultura, la gobernanza electrónica y la cadena de suministro. |
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FASAL at Akola |
Identificar y nutrir startups prometedoras en AgriTech/Agri IoT para crear productos innovadores en Agricultura Digital, Protección y Gestión de Cultivos, Análisis Predictivo y Sistema Hidropónico VF. |
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OCTANE at 8 Capital Cities of Northeast |
Proporciona un ecosistema para la I+D, la innovación y el espíritu empresarial en el ámbito tecnológico. |
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Centre of Excellence on Industry 4.0 at Rashtriya ISPAT Nigam Ltd. |
El Centro se centrará en reforzar las capacidades nacionales de IA, aprendizaje automático, realidad aumentada, realidad virtual, automatización industrial, robótica, drones, IoT, impresión 3D y otras tecnologías relacionadas impulsadas por IA. |
Plan de Incubación de Nueva Generación (NGIS)
NGIS es un plan de incubación futurista y completo confiado por MeitY a STPI para impulsar el ascenso de India como nación de productos de software. Funcionará en 12 lugares de la India y apoyará a 300 nuevas empresas, emprendedores y PYME en el campo de las TI, las ETI y la ESDM, y se centrará en más de 50 patentes e IP de nuevas empresas indias. NGIS proporciona financiación inicial de hasta 3 millones de INR (36.605,2 USD) para el desarrollo de la electrónica incorporada en varias ciudades de la India.
Clúster de Fabricación Electrónica (EMC)
EMC proporciona una base para la fabricación de equipos electrónicos en India, así como el establecimiento de una cadena de suministro de equipos electrónicos en India.
Política Nacional de Productos de Software (NPSP)
La Política Nacional de Productos de Software tiene como objetivo desarrollar la India como un centro mundial de productos de software a través de la innovación, la comercialización, la propiedad intelectual, las nuevas empresas de tecnología y conjuntos de habilidades. En el año fiscal 2022, la industria india de productos de software logró resultados históricos, generando 13.000 millones de dólares en ingresos totales.
Planes de promoción de BPO
Para promover la creación de empleo y extender la industria de TI y TIeS en ciudades y pueblos más pequeños, el gobierno introdujo dos esquemas: el Esquema de Promoción de BPO de la India (IBPS) y el Esquema de Promoción de BPO del Noreste (NEBPS). El objetivo de estas iniciativas es proporcionar ayuda financiera a las empresas que reúnan los requisitos necesarios a través de la Financiación de la Brecha de Viabilidad (VGF), con el fin de generar oportunidades de empleo para los jóvenes y fomentar la inversión en el sector de las TI/ITeS.
Hasta la fecha, estos planes han contribuido a la creación de 246 unidades de BPO/ITES en 27 Estados/UT, lo que ha generado más de 51.584 oportunidades de empleo directo. La ejecución de IBPS y NEBPS corre a cargo de los Parques Tecnológicos de Software de India (STPI), y se ha asignado a estos planes un presupuesto total de 5 430 millones de rupias indias (66,25 millones de dólares estadounidenses). Las empresas elegibles pueden recibir ayuda financiera de hasta el 50 por ciento de los gastos permitidos, con un límite máximo de 100 mil INR por puesto de BPO/ITeS.
Planes de hardware electrónico
Régimen de Zonas Económicas Especiales (ZEE)
La Ley de ZEE de 2005 y el Reglamento de ZEE entraron en vigor el 10 de febrero de 2006, simplificando los procedimientos y proporcionando una ventanilla única de autorización para los asuntos relacionados con los gobiernos central y estatales. Los principales objetivos de la Ley son generar actividad económica adicional, promover las exportaciones de bienes y servicios, promover la inversión, crear oportunidades de empleo y desarrollar instalaciones de infraestructura. Las exportaciones de las unidades de TI/TIE en las ZEE para 2020-21 fueron de 5,1 billones de INR (62.220 millones de USD).
Esquema de Parque Tecnológico de Hardware Electrónico (EHTP)
EHTP es un esquema orientado a la exportación lanzado por el Gobierno de India para alentar a los empresarios a establecer unidades de fabricación de equipos de hardware electrónico. Proporciona diversos beneficios y asistencia para aumentar la producción y exportación de bienes y servicios electrónicos.
El sistema de parques tecnológicos de hardware electrónico fomenta la inversión extranjera y proporciona beneficios del 100 por ciento de capital extranjero, servicios libres de impuestos, exención del impuesto sobre la renta, estatus de casa de exportación o casa comercial, impuesto central sobre las ventas reembolsable, sistema de despacho de ventanilla única, subcontratación y reembolso de los gastos de CST.
Sistema de unidades orientadas a la exportación (EOU)
El sistema de Unidades Orientadas a la Exportación (EOU) es un programa del Gobierno indio que promueve las exportaciones y crea puestos de trabajo en el sector de la exportación. Proporciona a los exportadores exenciones fiscales y subvenciones para ayudarles a iniciar y hacer crecer sus negocios.
Se divide en dos partes: aumentar las exportaciones de industrias específicas y ampliar sus exportaciones. Las empresas que participan en el régimen EOU reciben diversos beneficios, como exenciones fiscales y subvenciones.
Sistema de bienes de capital para fomentar la exportación (EPCG)
El sistema EPCG de derecho cero permite a los exportadores de productos electrónicos importar bienes de capital con un derecho de aduana del cero por ciento, sujeto a una obligación de exportación de seis veces el derecho ahorrado. El Sistema EPCG con tres por ciento de derechos preferenciales permite la importación de bienes de capital con un tres por ciento de derechos de aduana, sujeto a una obligación de exportación de ocho veces el derecho ahorrado.
Sistemas de exención y remisión de derechos
Los sistemas de exención y remisión de derechos se basan en el compromiso del Gobierno con la exportación de bienes y servicios, permitiendo la importación/adquisición libre de derechos o la reposición de insumos utilizados en el producto de exportación.
Transacciones asimiladas a exportaciones
Las transacciones asimiladas a exportaciones son aquellas en las que los bienes suministrados no salen de India y el pago se recibe en rupias indias o en divisas libres de impuestos. Son elegibles para los beneficios en virtud de diversos regímenes, tales como Autorización Anticipada, Autorización de Importación Libre de Derechos, Certificado de Reposición Libre de Derechos, y Promoción de la Exportación de Bienes de Capital (EPCG).
India digital
El Gobierno ha anunciado fondos para promover los sectores emergentes, incluida la tecnología profunda, y el MeitY ha puesto en marcha planes/programas para ayudar a las startups tecnológicas. Según el informe estratégico 2023 de NASSCOM, hay 27.000 startups tecnológicas reconocidas en India, con más de 3.200 startups de tecnología profunda.
Plan TIDE 2.0
El Esquema TIDE 2.0 proporciona apoyo financiero y técnico a las incubadoras dedicadas a apoyar startups TIC que utilizan tecnologías emergentes como IoT, AI, blockchain y robótica.
Centros de excelencia en ámbitos específicos
El MeitY ha implementado 26 CoEs para impulsar la autosuficiencia y crear capacidades para capturar áreas tecnológicas nuevas y emergentes, convirtiendo a India en un centro de innovación.
Programa SAMRIDH
El Plan SAMRIDH apoya a las aceleradoras existentes y futuras para que seleccionen y aceleren nuevas empresas basadas en productos de software.
Plan de Incubación de Nueva Generación (NGIS)
El plan NGIS, del que se ha hablado anteriormente, se aplicará durante un periodo de tres años con un presupuesto de 950,3 millones de INR (11,59 millones de USD).
Plan de apoyo a la protección internacional de patentes en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (SIP-EIT)
El Plan SIP-EIT fomenta la presentación de patentes internacionales por parte de las PYME y las nuevas empresas indias para estimular la innovación y reconocer el valor y las capacidades de la propiedad intelectual mundial.
GENESIS (Apoyo Gen-Next para nuevas empresas innovadoras)
Gen-Next Support for Innovative Startups (GENESIS) ha sido lanzado por MeitY para descubrir, apoyar, hacer crecer y convertir en exitosas las startups de las ciudades Tier-2 y Tier-3, haciendo hincapié en el compromiso de colaboración entre las startups, el gobierno y las empresas.
Dezan Shira & Associates
Con décadas de experiencia operando en el continente asiático, los especialistas de Dezan Shira y Asociados se encuentran bien posicionados para ayudar a las compañías de habla hispana a superar los obstáculos encontrados y lograr el éxito empresarial no sólo en China, sino en el resto de la región, a través de nuestro Spanish Desk. Para obtener más información, por favor contáctenos en la siguiente dirección: spanishdesk@dezshira.com
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