Other BriefingsLa industria de procesamiento de alimentos en India: perspectivas de inversión
Por Vasundhara Rastogi
Traductor Sharon Kwok
Editor Lorena Miera Ruiz
India es el segundo productor de alimentos más grande del mundo después únicamente de China. Según estimaciones del gobierno para el año fiscal 2015-16, el mercado de alimentos del país tenía un valor total de 39,71 mil millones de dólares y se proyecta que esta cifra se duplique en los próximos 10 años.
Tras haber obtenido con éxito la autosuficiencia alimentaria, India goza de excedentes marginales de producción y es uno de los principales productores mundiales de frutas y verduras, leche, cereales y trigo.
Perspectivas de inversión en la industria de procesamiento de alimentos en India
A pesar de su fuerte base de producción agrícola, hay una cantidad importante de alimentos que se desperdicia debido a una infraestructura inadecuada como las instalaciones de empaquetado, almacenamiento, transporte, cadena de frio y bajos niveles de procesamiento. Según el Ministerio de Procesamiento de Alimentos (MoFPI por sus siglas en inglés), las pérdidas posteriores a la cosecha llegan a alrededor de 1,5 mil millones de dólares anualmente.
En general, menos del 10% de los alimentos producidos en India se transforman en productos de valor añadido. ¡En comparación, Estados Unidos y China procesan el 65% y el 23% de su producción, respectivamente! Asimismo, otros países en vías de desarrollo como Tailandia, Filipinas y Brasil procesan el 30%, 78% y 70% de su producción, respectivamente.
Los vastos recursos agrícolas de India le proporcionan un gran potencial para inversiones en la industria de procesamiento de alimentos. Algunas de las áreas principales que proveen valor agregado en el procesado de alimentos son el enlatado, empaquetado, procesamiento de lácteos, alimentos congelados e industrias de termo procesamiento.
Actualmente, el procesamiento de alimentos contribuye un tercio del mercado alimenticio total de India. La industria de procesamiento de alimentos vale alrededor de 258 mil millones de dólares y es la quinta industria domestica más grande en términos de producción, consumo, exportación y crecimiento esperado en el país, además de contribuir alrededor de un 14% del PIB y un 13% de las exportaciones totales de alimentos de India.
De acuerdo a un informe de 2017 por la Asociación de Cámaras de Comercio y la Industria de India (ASSOCHAM), se espera que la industria alimentaria del país alcance los 482 mil millones de dólares para el año 2020, impulsado por el crecimiento del comercio minorista organizado, el cambio de comportamiento de los consumidores y el creciente consumo en las ciudades de segundo y tercer nivel.
Entre los protagonistas de la industria de procesamiento de alimentos en India se encuentran PepsiCo, Glaxo-SmithKline (GSK), Mapro Foods, Dabur, Parle, Nestlé, Frito-Lay y Haldiram’s.
Como en otros países, el procesamiento de alimentos en India se divide en seis segmentos principales como se muestra en la siguiente tabla.
Principales desafíos de la industria de alimentos procesados
Los principales desafíos identificados en la industria del procesamiento de alimentos en la India son los siguientes:
- Vínculos débiles en la cadena de valor: El mercado agrícola indio tiene una larga y fragmentada cadena de valor que resulta en altos desperdicios y costos, debido especialmente a la estacionalidad, perecibilidad y variabilidad de productos.
- Infraestructura: La infraestructura para la exportación de productos agropecuarios es inadecuada, especialmente en los aeropuertos y puertos marítimos. Más del 30% de la producción de los campos se echa a perder debido a la falta de infraestructura post cosecha y la falta de infraestructura adecuada para su almacenamiento.
- Falta de mano de obra cualificada: La mano de obra en el campo no está suficientemente capacitada en los diferentes niveles de procesamiento de alimentos.
- Poca alineación de los estándares de calidad: India carece de una estandarización básica e infraestructura de certificaciones. Dado el tamaño de la industria alimentaria, existe una gran brecha en la disponibilidad de mano de obra capacitad, laboratorios y organismos de certificación.
Factores clave de crecimiento en la industria de alimentos procesados
Consumidores comprando comida
El mercado indio de víveres y comestibles es el sexto más grande del mundo, con el comercio minorista contribuyendo un 70% de las ventas totales. En promedio, los consumidores indios destinan el 31% de sus ingresos a la alimentación. En cambio, los consumidores estadounidenses destinan un 9%, los brasileños un 17% y los chinos un 25%.
Cambio en preferencias y gustos del consumidor
Con una mayor conciencia sobre la salud, la necesidad de comodidad y un mejor estilo de vida, la participación de los alimentos procesados está gradual y constantemente incrementando en los platos de los consumidores de todo el mundo. En India, este cambio se ve reforzado por el aumento de los ingresos per cápita, una gran población joven (60% por debajo de los 35 años), una penetración más profunda en ventas y crecientes cifras en familias tradicionales. Por lo tanto, se espera que la demanda en India de alimentos procesados incremente por un 8,5% para finales del 2017.
Crecimiento en la exportación de alimentos
Hay una creciente demanda de alimentos procesados indios en el mercado internacional. Además del cambio en patrones de consumo en los mercados extranjeros, aproximadamente 30.843.419 personas de origen indio viven en el extranjero (según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de India). Según las estimaciones del gobierno, las exportaciones de India de alimentos procesados y bienes relacionados ha incrementado a una tasa anual del 11,74% durante 2011-2016 (CAGR), alcanzado los 16,2 mil millones de dólares.
Con la integración creciente de India en la economía global y su proximidad a importantes mercados extranjeros como los países de Oriente Medio y África, la industria de alimentos procesados del país está presenciando un gran potencial de exportación.
Disponibilidad de mano de obra barata
India tiene una mano de obra relativamente barata que puede utilizarse de forma efectiva para poder establecer una base de producción baja para el mercado doméstico e internacional. Los costos de producción en India son inferiores en un 40% en comparación con la mayoría de los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Apoyo del Gobierno
El gobierno indio reconoce la necesidad de fomentar el sector de procesamiento de alimentos en India, dado el inmenso potencial del país. Así pues, el Gobierno ha asignado alrededor de mil millones de dólares bajo el plan quinquenal de 2012-2017 para implementar varios planes de promoción y desarrollo del sector de procesamiento de alimentos.
Bajo estos planes, se suministra ayuda económica en forma de subvenciones a empresarios y agencias de gobierno estatales para la ejecución de proyectos como mega parques industriales para la industria, administración de la cadena de frio, I+D, aseguramiento de calidad y desarrollo de habilidades.
Los siguientes planes y políticas buscan hacer el sector más competitivo y orientado al mercado:
- Políticas de Inversión Extranjera Directa (IED): El Gobierno ha autorizado 100% IED para operar a través de plataformas de e-commerce y fabricación de productos alimenticios a través de una ruta automática. Además, ahora se permite IED en la distribución alimentaria de multimarca. India está buscando incrementar el nivel de su procesamiento de alimentos en un 20%. Según el Departamento de Políticas Industriales y Promoción (DIPP), la industria alimentaria ha recibido alrededor de 7,41 mil millones de dólares en IED entre abril de 2000 y diciembre de 2016.
- Beneficios fiscales: El Gobierno ofrece varios incentivos fiscales a PYMES para la creación de instalaciones de procesamiento de alimentos. Algunos de estos incentivos incluyen subsidios de capital, devolución de impuestos y reducción de aranceles aduaneros e impuestos. Además, el Gobierno ha creado un fondo de 312 millones de dólares con el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD) para promover prestamos en condiciones concesionarias a los mega parques para la industria alimentos y unidades establecidas.
- Más infraestructura: El Gobierno ha establecido 60 Zonas Agrícolas para la Exportación (AEZs por sus siglas en inglés) completamente equipadas, además de 42 mega parques para la industria y 128 cadenas de frío para fomentar la exportación de productos agrícolas y de alimentos procesados. Bajo el marco del presupuesto de la Unión de 2016-2017, el Gobierno federal destinará 19,65 millones para el desarrollo de mega parques industriales para el procesamiento de alimentos. Además, en noviembre de 2016, las Autoridades para la seguridad y estándares alimentarios (FSSAI) lanzaron un gran plan para mejorar los laboratorios para análisis de alimentos en India.
- Renovada misión a nivel nacional para el procesamiento de alimentos: El Gobierno está tomando medidas para poner en marcha un nuevo plan, el SAMPADA o Plan para el procesamiento agro-marino y desarrollo de clústeres de agro-procesamiento para 2019-2020. La misión consistirá en lanzar tres planes independientes: la creación y expansión de capacidades de procesamiento y conservación de alimentos, nuevos clústeres de agro-procesamiento y establecer nexos en las cadenas de distribución. Este plan va a suponer un desembolso de 935 millones de dólares.
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